本报告主要关注通信行业和北斗行业。通信行业持续强烈看多，建议关注主设备、光模块、云视讯、军工通信等前期跌幅较大板块的相关标的。北斗行业市场空间快速扩大，从技术上经历了2代到3代，市场从军工到行业，地域从国内到海外，市场天花板快速提高。北斗行业市场竞争加剧，毛利下滑风险；行业市场较为分散，研发投入持续过高。建议关注具备上游芯片全产业链布局的核心军用北斗技术企业，以及研发及渠道等方面投入较大的公司。
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