近期，锂电半导体设备行业呈现出供需紧张的态势，多家电池厂宣布大规模扩产计划，海外电池厂如LG、三星等也在积极与国内设备厂商合作。同时，半导体设备行业产能紧张，晶圆厂资本开支上修利好设备厂商，国产化机遇显现。刀具行业需求持续旺盛，民营龙头再度涨价，产能扩张有望加速兑现。激光行业受益制造业复苏，中长期保持快速增长态势。工程机械行业5月挖机销量同比-14%，关注Q3末行业数据反弹。重点推荐【杭可科技】【先导智能】【先惠技术】、【晶盛机电】【先惠技术】、【恒立液压】【杰瑞股份】【华测检测】、【欧科亿】、【华锐精密】、【柏楚电子】、【锐科激光】、【大族激光】。
