本报告主要分析了中长期周期供不应求格局难以改变，景气中枢持续向上。行业配置方面，建议关注中下游景气度维持高位的新能源车、影视传媒、造纸、乘用车等，以及供需偏紧的TMT行业。上游周期品方面，建议关注化工、煤炭、有色、交运等。中游制造方面，建议关注钢铁、机械设备、电气设备、建材等。下游消费方面，建议关注汽车、影视传媒、造纸等。大金融方面，建议关注券商、银行、房地产等。
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