半导体行业研究报告指出,本土半导体制造有望加速融资扩产,带动设备材料预期上修。报告发出至今,A股半导体细分板块中,设备和材料板块在半导体各细分赛道中涨幅居前。报告看好半导体设备材料板块预期上修的机会。此外,制造产业转移和技术突破做大了国产设备材料的TAM,是板块成长内在推动力。贸易冲突和产能短缺迫使国产替代比率提高,是板块成长外部催化剂。看好半导体全年景气,新能源车、5G为代表的新需求和国产替代将持续创造成长动能。建议关注半导体设备材料、制造和设计的相关公司。