CGM等重磅新品重塑公司发展逻辑，创新医疗器械综合龙头未来值得期待

鱼跃医疗是一家专注于创新医疗器械综合龙头的公司，其业务版图包括三大核心赛道、三大孵化业务和四大主要基石业务。公司拟收购子公司凯立特CGM产品，该产品在欧盟和中国已经获得认证和注册证，具有广阔的市场空间。CGM产品有望成为公司业绩的重磅大单品，并可作为抓手深耕POCT与血糖控制赛道。预计公司2021年-2023年的收入增速分别为-4.5%、19.2%、21.1%，净利润增速分别为-23.0%、18.5%、25.2%。投资评级为买入-A，目标价为40.56元。