本周,SNEC光伏大会在上海举办,多家光伏企业推出新品,其中HJT/TOPCON成为关注重点。隆基刷新多项效率记录,N型TOPCON转化效率达到25.21%,P型TOPCON电池效率达到25.02%,HJT电池转换效率达到25.26%。此外,晶科能源研究院所研发的大面积N型单晶硅单结电池效率达到25.25%。HJT理论效率更高,高效TOPCON量产难度大,一段时间内TOPCON可能与HJT共存。建议关注迈为股份、捷佳伟创、晶盛机电、帝尔激光、金辰股份等。此外,专项债仅完成全年额度的11.2%,下半年有望提速,利好中挖销量。通用自动化:5月PMI数据保持临界点以上,高端制造业本轮享受融资红利,看好景气度拉长。建议关注锐科激光、柏楚电子、杰普特。中大排量摩托车:新品发售,各大摩企百花齐放。建议关注春风动力、钱江摩托。