通信电子行业景气数据跟踪报告：全球与国内龙头的靓丽业绩持续印证半导体高景气度

研报总结：全球与国内龙头的半导体行业持续保持高景气度，2021年5月国内5G手机占比升至近8成，iPhone销量也有所增长。半导体设计公司2020年业绩表现优秀，包括台积电、英特尔、三星、德州仪器、SK海力士、英伟达、联发科和AMD等。台湾厂商月度收入数据也显示了半导体行业的增长趋势。全球半导体季度数据跟踪显示，Intel、AMD、TI、台积电、三星存储、ASML、博通和高通等公司收入均有所增长。消费电子零组件供应链数据显示，光学和FPC行业也有所增长。电子周期品方面，MLCC价格上涨，面板价格上涨。新能源汽车方面，特斯拉实现连续第7个季度盈利。建议积极配置半导体设计龙头，如卓胜微、韦尔股份、兆易创新、紫光国微、北京君正、中芯国际、华峰测控、北方华创、鼎龙股份等。同时，消费电子和电子周期品也值得关注。需要注意的是，半导体需求持续疲软、5G手机渗透不达预期、中美贸易摩擦反复风险、TWS行业竞争加剧等风险。