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该研报主要讨论了全球半导体设备及材料市场的发展趋势和投资机会。报告指出，全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，新一轮资本开支开启有望拉动半导体设备、材料投资加速增长。同时，国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。此外，半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。报告重点推荐了北方华创、中微公司、精测电子、华峰测控、长川科技、至纯科技、芯源微、万业企业等公司，并建议关注盛美半导体、彤程新材、鼎龙股份、兴森科技、雅克科技、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份、南大光电、沪硅产业等公司。
