电气设备行业周观点：美国电动车政策超预期，光伏产业链价格加速见顶

根据报告正文，本周电新行业涨幅为2.93%，表现位于上游。美国新能源汽车政策出台，利好美国本土汽车制造商，全球产业链景气提升，特斯拉产业链有望受益。建议关注全球动力电池龙头宁德时代（300750）、高镍三元正极龙头当升科技（300073）以及高端负极龙头璞泰来（603659）。光伏方面，硅料价格目前已经超过200元/kg，散单价格超过220元/kg，在硅料价格大幅上扬的情况下，目前组件价格已经逼近2元/W，按此价格估算，国内许多区域的收益率已经低于6%，我们认为下游需求的反馈将一定程度上抑制产业链价格上行，硅料价格有望加速见顶。建议关注单晶一体化龙头隆基股份（601012）、光伏玻璃龙头福莱特（601965）、重要第三方硅片供应商京运通（601908）以及硅料和电池片双龙头通威股份（600438）。风电方面，5月27日，国电甘肃靖远风电项目招标价格为2879元/kW，价格出现较大回升，尽管此次招标由于要求今年交货，价格有所溢价，但是整体来看，近期招标价格仍有一定程度的回升，整机商盈利能力有望回升。26日，全球首台抗台风型漂浮式海上风机在广东阳江装配完成并测试下线，我国海上风电技术发展迅速，在今年海上风电抢装的背景下，行业维持高景气。推荐整机龙头金风科技(002202)和明阳智能（601615）。