本周，由于日本地震影响，信越化学KrF光刻胶供应受到影响，导致国内多家晶圆厂出现了光刻胶短缺的情况。此外，疫情方面，日本疫情仍不容乐观，严重影响了产能恢复与扩大进度，相关厂商短时间难以恢复正常生产，这也为国产替代提供了机会。目前，国内多家KrF光刻胶生产企业正在加速进行KrF光刻胶下游客户验证，少数KrF光刻胶产品已经顺利导入下游客户量产环节中。5月26日信越化学KrF光刻胶供给短缺信息发酵后，5月27日光刻胶概念股大幅上涨，单日涨幅达11.48%，其中广信材料、晶瑞股份等成分股单日涨幅高达20%。本周内光刻胶指数成分股中，80%标的周涨幅超过10%，另外非成分股中彤程新材作为光刻胶行业相关标的周涨幅也达12.56%。2020年中国大陆新增晶圆产能占比全球最高，达42%。大陆新增产能多适用于成熟制程，将有利于国产成熟制程用半导体材料快速抢占市场，引导国内半导体材料生产厂商进入良性循环。此外根据SEMI预测，中国大陆半导体材料市场增速全球最高，2016-2021CAGR达8.4%。
