半导体行业：VRAR行业高速成长，高硅量带动潜在需求

VR/AR行业正经历高速成长，高硅量产品需求推动行业需求增量。Oculus Quest 2的发布和热销显示出行业标杆性产品的潜力，而高集成化高密度的半导体元器件是推动VR/AR产品发展的关键。我们建议关注半导体产业链上的头部厂商，如韦尔股份、瑞芯微、全志科技、蓝思科技等。同时，我们也提醒投资者注意宏观经济下行、下游需求不及预期和研发进度不及预期等风险。