新能源行业点评：政策促进下游需求加速释放，户用补贴略超预期

根据报告，2021年国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项通知》，明确2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量比重达11%，保障性并网规模不低于90GW，在保障性规模外需要配套储能设备并网。同时，政策推进户用光伏项目的建设支持，全年预算额度为5亿元，预计全年户用光伏新增装机量将再度超过10GW。上游致密料价格从83元/kg上涨至164元/kg，涨幅接近一倍，受益于政策保障性并网要求，下半年并网节奏将加速，产业链涨价将逐步向下游传导，组件相关企业盈利将得到改善。建议关注隆基股份、天合光能、晶澳科技等组件相关企业，以及受益于户用光伏需求增长的锦浪科技、固德威等企业。