2021年风电、光伏发电开发建设方案正式确定,保障性并网规模90GW,市场化并网利好储能发展。户用补贴额度大超预期,户用市场有望维持高景气。非技术成本有望持续降低,2025非化石能源占比20%,十四五风光年均装机135GW。建议关注逆变器、胶膜、一体化组件龙头和多晶硅环节。