海天味业公布2021年一季报，实现营收71.6亿元，同比增21.7%；归母净利19.5亿元，同比增21.1%。我们维持盈利预测不变，预计2021-2023年公司归母净利分别为75.6亿、92.5亿、110.3亿元，同比增18%、22%、19%，EPS分别2.33、2.85、3.40元，当前股价对应PE分别为71.2、58.2、48.8倍。海天品牌与渠道优势长期存在，公司不断强化竞争实力，多品类发展市场份额仍可扩张，具有平台企业潜质。我们长周期看好海天未来发展，维持“买入”评级。
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