WPS将助力公司于2021年一季度取得强劲的收入增长

金山软件（3888 HK）预计2021年一季度收入将同比增长29%，达到15.1亿元人民币，主要源于办公软件与服务收入的强劲增长。金山办公原董事长葛珂因个人原因辞去董事长职务，并由金山软件CEO邹涛接任。展望未来，金山软件将在品牌营销、办公内容生态和订阅模式转型等方面持续投入，以提升用户获取和留存能力。此外，金山办公将投资流量资源以支持办公内容的创作，并将受益于国内自主可控软件转型的大趋势。预计2021年办公软件和服务收入将继续录得同比46%的加速增长。同时，金山软件的游戏储备中，《剑网三：缘起》有望唤回长期休眠的用户，并将进一步丰富《剑网三》IP的生态。因此，我们维持买入评级，目标价从66港元略微上调至67港元。