水泥旺季特征显著,推荐竣工端品牌建材和玻璃投资机会。水泥需求旺盛且价格超预期,看好低估值水泥板块的修复机会。玻纤供需仍处于紧平衡状态,推荐中国巨石、中材科技、山东玻纤、长海股份。玻璃价格高位延续上涨,推荐北新建材、东鹏控股、伟星新材。