根据报告,SW电子指数上周整体表现强于沪深300指数,其中LED板块表现最好,涨幅为5.76%。半导体产能愈发紧张,包括日本东北部地震和美国德州暴雪天气导致的工厂产能停滞,可能加剧芯片供应短缺。半导体硅晶圆片厂也在布局涨价。IDM和代工、以及半导体材料板块2021年上半年业绩确定性高,且景气度有望持续全年。面板周期上行+格局改善,龙头确定性强。分析师认为2021年上半年面板都将保持较高景气度,国内面板龙头公司受益于行业上行周期和竞争格局改善的双重逻辑,持续看好面板龙头公司今年的业绩表现。