根据报告正文,国内经济情况中规中矩,出口强劲,制造业投资和房地产投资也相对比较强劲。国内在收紧货币,但收紧的速度较慢,以地方财政为例,中国西部地区财政受到较大冲击,出现了一系列的信用违约事件,为了缓解和疏困这些财政问题,央行的社融增速不能快速下降。股票市场可能在慢慢筑底,反弹可能需要比较大的反转的理由。建议选择高增长的顺周期行业,如机械、化工、有色等行业。本月十大金股包括宁德时代、瀚蓝环境、迈为股份、三一重工、青鸟消防、万华化学、中国联通、东方通、天立教育和中金公司。