海吉亚医疗(06078.HK)是一家专注于肿瘤医疗赛道的公司,其医院业务实现了高质量增长,维持2021-2022年盈利预测不变,预计2021-2023年归母净利润分别为3.86/5.04/6.58亿元,对应EPS分别为0.86、1.13、1.47元/股。公司通过升级现有医院服务能力、扩大医疗服务网络持续加强核心优势,第三方放疗业务2021年迎来业务增长,托管业务毛利率维持高水平。然而,公司也面临医保控费趋严、医院自建进度不及预期等风险。