波导股份：2019年半年度报告

2019年半年度报告 1 / 116 公司代码：600130 公司简称：波导股份 宁波波导股份有限公司 2019年半年度报告 2019年半年度报告 2 / 116 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人林建华及会计机构负责人（会计主管人员）陈新华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。故公司2019年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 对未来发展战略与经营目标的实现产生不利影响的风险，在经营情况讨论与分析关于“可能面对的风险”中有详细阐述。 十、 其他 □适用 √不适用 2019年半年度报告 3 / 116 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 19 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 116 2019年半年度报告 4 / 116 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 随州电子 指 随州波导电子有限公司 宁波软件 指 宁波波导软件有限公司 奉化软件 指 奉化波导软件有限公司 淮安弘康 指 淮安弘康房地产开发有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 宁波波导股份有限公司 公司的中文简称 波导 公司的外文名称 NINGBO BIRD Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 BIRD 公司的法定代表人 徐立华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马思甜 陈新华 联系地址 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 浙江省宁波市奉化区大成东路999号 电话 0574-88918855 0574-88918855 传真 0574-88929054 0574-88929054 电子信箱 birdzq@chinabird.com birdzq@chinabird.com 三、 基本情况变更简介 报告期公司基本情况未发生变更。 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 波导股份 600130 ST波导 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 2019年半年度报告 5 / 116 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 240,239,822.29 293,622,378.00 -18.18 归属于上市公司股东的净利润 4,803,370.10 31,435,625.79 -84.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,212,940.39 11,220,710.09 -164.28 经营活动产生的现金流量净额 34,040,351.73 39,660,744.30 -14.17 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 880,445,575.74 875,658,411.02 0.55 总资产 1,026,788,467.42 1,048,344,423.98 -2.06 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.01 0.04 -75.00 稀释每股收益（元／股） 0.01 0.04 -75.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.01 0.01 -200.00 加权平均净资产收益率（%） 0.55 3.66 减少3.11个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.82 1.31 减少2.13个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 7,907,277.26 主要系公司35KV变电站征迁补偿收益5,659,775.00元，及出售2套闲置房产净收益2,263,315.98元。 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 34,899.22 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 385,354.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,298,595.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 390,183.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 2019年半年度报告 6 / 116 所得税影响额 合计 12,016,310.49 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司的传统业务即移动电话的研发、生产和销售经营规模因为市场竞争的加剧而持续萎缩，为了企业的生存和发展，公司新开发了机动车定位器、人脸识别及实名认证装置等智能设备的生产和销售。为控制成本、压缩费用，公司在报告期内对机构和人员做了进一步的调整和优化，导致公司曾经拥有的以智能手机为主的电子通讯产品的研发和生产体系，以及与之相配套的供应链体系和质量保证体系已不再完整。公司的经营模式也从过去的ODM业务为主，转变为以OEM业务为主，即产品的设计开发是由客户自主或委外完成的，部分或全部元器件也是客户自行采购，多数情况下公司只是简单的委托加工，由此也导致公司主营业务的规模持续下降。 报告期内，公司所处的移动电话行业竞争格局变化不大。随着网络升级和互联网应用红利的消失及手机性能的提高，智能手机的新增和换机用户增速都在持续下降；市场竞争参与者的综合实力越来越强大，头部企业优势明显，行业的品牌集中度也越来越高；市场关注的“5G概念”公司并未参与。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司以前年度的手机业务一直采用是所谓快速跟随策略：就是基于上游核心芯片的手机解决方案,响应市场需求尽快开发出产品进行销售。公司的产品研发能力处于行业中游水平，可以进行基于核心芯片基础上的全方位硬件开发和基于操作系统上的各种应用软件开发。公司的研发成果除满足自身需要外，还可为第三方提供技术服务。为应对经营亏损，公司过去两年对内部人员和机构做了大幅度调整，导致原有相对完 2019年半年度报告 7 / 116 整的研发、生产和质量保证体系大幅削弱，上述竞争力明显变弱，新的核心竞争力尚未形成。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，为应对日趋严酷的竞争压力、也为避免业绩出现连续亏损，公司在维持生产基本正常和可持续的前提下，对内部机构和人员做了进一步的调整和优化、对各项费用做了进一步的控制和压缩。虽然通过努力，公司在传统的手机主板及整机业务之外引入了一些新产品的生产和销售，但由于业务模式大多是简单的委托加工，公司现有主营业务的规模和盈利能力十分有限。 报告期内，公司共实现营业收入24,023.98万元，同比下降18.18%；营业