南通锻压：2015年第一季度报告全文

南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 南通锻压设备股份有限公司 2015年第一季度报告 2015年04月 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭庆、主管会计工作负责人张剑峰及会计机构负责人(会计主管人员)陈竹美声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 49,448,051.6384,054,826.80 -41.17%归属于上市公司普通股股东的净利润（元） -1,823,773.702,299,991.09 -179.29%经营活动产生的现金流量净额（元） 9,828,857.5822,238,012.80 -55.80%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.07680.1737 -55.79%基本每股收益（元/股） -0.01420.0180 -178.89%稀释每股收益（元/股） -0.01420.0180 -178.89%加权平均净资产收益率 -0.29%0.37% -0.66%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.30%0.17% -0.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 800,352,956.35787,490,253.55 1.63%归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 626,833,895.32628,418,262.18 -0.25%归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 4.89714.9095 -0.25%非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 84,999.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,001.25 减：所得税影响额 11,950.27 少数股东权益影响额（税后） -231.33 合计 67,279.80-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、宏观经济波动和行业周期变化风险 公司所处的金属成形机床行业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度很高。公司生产的产品属于重要的工业基础装备，广泛应用于国民经济的诸多行业。下游制造业的固定资产投资需求情况直接影响本行业的供需状况，而固定资产投资需求与国家宏观经济形势存在同步效应。因此，本行业属于比较典型的周期性行业。 由于公司多年来努力开拓销售市场，目前客户已遍布多个行业，减少了公司产品对某一行业的过度依赖，在一定程度上降低了个别行业波动对公司业绩的影响。但如果国内宏观经济出现较大且全面的波动，对公司下游众多行业的固定资产投资状况产生不利影响，则将影响公司产品的市场需求，可能造成公司的订单减少。 2、因货币政策变化导致公司客户推迟提货的风险 公司生产的产品属于金额较高的固定资产投资装备，经济环境、利率水平等经济和货币政策的变化将直接影响全社会固定资产投资规模，进而影响到公司的产品销售。国际金融危机以来，全球经济复杂变幻，国内经济增速放缓，可能导致公司下游客户现金流趋紧，固定资产投资意愿趋于保守，从而使得公司的客户推迟提货，对公司资产的周转效率产生不利影响。 3、原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢板、铸件、锻件等，钢材价格波动成为影响公司产品生产成本最主要的因素。近年来，国内钢材价格波动幅度较大，造成公司主要原材料价格波动较为明显。 目前，由于公司拥有一定的技术优势和市场地位，因此具有了较强的定价能力。在签订销售订单时，一般根据当时原材料价格采用成本加成的方法确定产品售价，然后通过及时的原材料采购，在很大程度上转嫁了原材料价格波动风险，锁定了产品的利润水平。尽管如此，由于公司定制型产品订单的签署与原材料采购之间存在一定的时间差，难以保持完全同步，此外，公司对通用原材料及标准部件保持了适当的储备量，如果相关材料价格发生大幅波动，进而影响生产成本发生大幅波动，公司的毛利率水平将会受到一定的影响，从而影响盈利水平。 4、募集资金运用风险 尽管公司募集资金投资项目是建立在充分市场调查和业内专家论证的基础上，但由于投资项目在募集资金到位后经过一年半左右的建设期，且项目建成至全面达产需要一定时间，在项目实施过程中，经济形势、市场环境等方面已出现重大变化，影响了项目的实施。因此项目实际建成后所产生的经济效益、产品的市场接受程度等与公司的预测存在一定差异，从而影响预期投资效果和收益目标的实现。此外，产能扩 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 张和产品结构优化后，对公司现有组织架构和运营管理模式等也提出了更高的要求，导致可能存在市场拓展、人才和管理配套等方面的潜在风险。 5、应收账款风险 公司在销售定制型产品时，部分产品留有占合同金额10%以下的销售尾款作为质量保证金，质保期为一至两年不等，一般在产品安装调试并经验收合格后一至两年内收回。在行业形势较为低迷的形势下，一方面公司在近两年内对行业内信誉良好的优质客户适当放宽了信用政策，另一方面部分客户的付款审批流程较长从而影响了公司的收款进度，最终影响了公司应收账款的周转速度，总体账龄有所增加，若公司客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款，公司可能存在发生坏账的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 7,801前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量 持有有限售条件的股份数量股份状态 数量 郭庆 境内自然人 62.50%80,000,00080,000,000质押 36,000,000通联创业投资股份有限公司 境内非国有法人 3.17%4,056,5000 杭州如山创业投资有限公司 境内非国有法人 1.56%1,998,0000 郭红 境内自然人 0.52%659,7000 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 其他 0.45%572,9160 熊瑜玮 境内自然人 0.34%428,9020 张智勇 境内自然人 0.27%351,4000 王健 境内自然人 0.27%350,0000 肖汉明 境内自然人 0.25%320,0000 兴业国际信托有限公司－兴云彩虹1号集合资金信托计划 其他 0.22%280,0000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 通联创业投资股份有限公司 4,056,500人民币普通股 4,056,500杭州如山创业投资有限公司 1,998,000人民币普通股 1,998,000郭红 659,700人民币普通股 659,700中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 572,916人民币普通股 572,916熊瑜玮 428,902人民币普通股 428,902张智勇 351,400人民币普通股 351,400王健 350,000人民币普通股 350,000肖汉明 320,000人民币普通股 320,000兴业国际信托有限公司－兴云彩虹1号集合资金信托计划 280,000人民币普通股 280,000吴小刚 244,000人民币普通股 244,000上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杭州如山创业投资有限公司通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,998,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为1,998,000股； 股东张智勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有347,800股，通过普通证券账户持有3,600股，合计持股数量为351,400股；股东肖汉明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有320,000股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为320,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 郭庆 60,000,000 20,000,00080,000,000控股股东、实际控制人不减持公司股份的承诺 2015年12月28日合计 60,000,000 020,000,00080,000,000-- -- 南通锻压设备股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据期末余额1,564.83万元，比年初下降60.14%，主要是报告期通过银行承兑汇票背书支付结算增加所致。 预付账款期末余额1,628.43万元，比年初增长52.65%，主要是预付钢材供应商订金所致。 应收利息期末余额54.56元，比年初增长147.96%，主要是募集资金存款产生的利息收入尚未到期结算所致。 短期借款期末余额7,000万元，比年初增长40%，主要是报告期新增银行短期贷款2,000万元所致。 应交税费期末余额141.53万元，比年初下降58.42%，主要是年初支付上年末应交税费所致。 其他应付款期末余额590.66万元，比年初下降30.68%，主要是报告期内支付上年末应付有关销售费用等款项所致。 营业收入本期4,944.8万元，比上年同期下降41.17%，主要是本期销售订单减少及客户延迟提货所致。 营业成本本期3,756.69万元，比上年同期下降49.3%，主要是随着本期销售收入下降，销售成本相应下降所致。 营业税金及附加本期20.08万元，比上年同期下降57.3%，主要是本期销售收入减少，销售税金相应下降所致。 管理费用本期1,079.08万元，比上年增长84.89%，主要是报告期内研发费用投入增加所致。 财务费用本期30.32万元，上年同期为-152.06万元,比上年增加182.38万元，主要是本期新增银行短期借款，利息费用增加所致。 资产减值损失本期150.61万元，上年同期为-30.37万元，比上年增加180.98万元，主要是本期计提存货跌价准备增加所致。 投资收益本期为298.36万元，上年同期为0万元，主要为本期收到信托理财产品分配的信托收益所致。 营业利润本期-246.54万元，比上年同期下降267.52%，主要是本期销售收入减少，毛利下降所致。