鼎龙股份：2017年第一季度报告全文

湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文1湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告2017-0352017年04月 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文2第一节重要提示本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱双全先生、主管会计工作负责人梁珏女士及会计机构负责人(会计主管人员)许诚先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文3第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业总收入（元）390,930,092.32239,936,271.2662.93%归属于上市公司股东的净利润（元）73,645,850.2241,943,293.0775.58%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）72,917,817.1241,046,660.2577.65%经营活动产生的现金流量净额（元）59,954,978.3470,678,287.96-15.17%基本每股收益（元/股）0.13790.093647.33%稀释每股收益（元/股）0.13790.093647.33%加权平均净资产收益率2.20%3.12%-0.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）3,852,847,983.392,987,599,879.2928.96%归属于上市公司股东的净资产（元）3,362,503,027.302,300,637,884.2546.16%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）533,957,779用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1379非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,192,984.19除上述各项之外的其他营业外收入和支出-360,265.57减：所得税影响额96,285.09少数股东权益影响额（税后）8,400.43合计728,033.10--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文4公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、重大风险提示（1）产品降价风险中国通用打印耗材行业处于行业集中度较低、充分竞争的市场环境当中。虽然公司在该行业内具有全产业链优势与规模优势，但竞争对手如采取降价竞争策略将导致产品价格整体下降；公司亦可能通过主动降价以提高企业产品的市场占有率。上述情况将可能对公司当期业绩产生影响。对策：公司已掌握硒鼓产业上游多个核心关键技术，且相关产品已分别占据领先的国内市场份额。一方面，公司将通过体系内协同来进一步降低相关产品的成本，以提高公司产品的竞争力和盈利能力；另一方面，公司高度重视通过提升产品技术指标以及性能和服务，来提升产品的性价比和用户体验，获取客户信赖和提高市场份额。此外，由于打印耗材产品具有较高的消费价格弹性，产品价格的下降，也有利于消费需求的快速增长。（2）商誉减值风险公司相继完成两轮重大资产重组后，截至本报告期末，已累计形成商誉金额达8.67亿元。根据《企业会计准则》有关规定，如未来被并购企业因宏观经济、市场环境变化、企业自身管理等因素发生经营状况恶化，将面临商誉减值风险，有可能对公司当期损益造成不利影响。对策：公司高度重视通过约定业绩承诺、核心团队服务期限、发行股份作为支付对价等方式，确保被并购企业原股东及员工的工作积极性。同时，及时对被并购企业的法人治理结构、公司规章制度、财务流程及权限等方面进行规范，全面强化风险控制。目前，体系内各业务单元及子公司，已在业务、客户、采购、服务等方面展开全面合作，大幅提高了被并购企业的经营稳健性。未来，公司还将通过股权激励等方式绑定团队与公司利益，多角度、多维度降低商誉减值风险。（3）知识产权风险打印耗材领域和集成电路芯片及制程工艺材料领域，属于知识产权密集型领域，相关技术的知识产权多已被国际先导企业布局，专利成果庞多。新进入企业虽具有后发优势，也易遇到专利障碍。未来，如公司涉及知识产权领域相关纠纷，可能对当期业绩产生不利影响。对策：公司始终视知识产权风险防范与自有知识产权建设为战略起点。作为国家级知识产权试点单位，公司过往未发生过专利争议事件；经过多年发展，也积累了大量知识产权成果，建立了较为完备的知识产权体系和工作机制。同时，公司高度注重知识产权风险评估与技术研发的互动性，在新产品研发源头即强调差异性研发，并在专利说明中加以保护。（4）研发滞后或研发资源错配风险为巩固竞争优势，打印复印机器厂商通常采取加快产品更新速度，以保持技术门槛高度。作为通用耗材厂商，公司需要持续完善现有产品品种，并不断进行新产品研发。未来，如发生公司技术被突破或被赶超等情形，将可能导致行业竞争加剧；此外，如公司出现某一单品或某产品线研发资源配置不均衡，也将导致研发资源错配、研发过度、研发失败等风险。以上风险为高科技型企业所普遍、长期面临的风险类型。对策：公司始终贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，坚持科技创新，高度关注新品研发和市场发展趋势。一方面，通过持续改进技术研发，完善已有产品各项性能指标；另一方面，密切关注市场需求的动态变化，严格以市场需求为导向指引技术研发方向，最大程度地降低研发资源错配、研发过度等风险。（5）核心技术人员流失和管理整合风险公司部分产品领域（如彩色聚合碳粉、芯片设计、CMP抛光垫产品等）的技术高度复杂，对从业研发人员的专业素质要求也相应较高。因此，核心管理团队及核心研发人员的稳定是公司业绩未来保持持续增长重要因素之一。如未来公司发生核心技术人员流失现象，可能将面临技术泄密、公司产品被竞争对手赶超等风险，影响公司业绩。同时，伴随重组实施 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文5完毕，公司体系进一步扩大，各业务单元和子公司之间在企业文化、管理制度、经营模式及业务网络等诸多方面需要相互进行整合，存在文化差异和管理整合风险。对策：公司将继续采取有力措施，加强人才队伍的建设，吸引更多高素质人才加入企业；不断完善公司现有薪酬管理体系和未来的股权激励方案，保证激励和淘汰机制有效运行，建立良好的研发人员的考核与激励机制，同时还依托新项目创建内部创业平台，以及通过发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业风险管控。（6）宏观政策变动风险公司出口销售收入占当期营业收入的占比较高。近年来，人民币对美元汇率波动幅度增大，公司的外币应收账款存在汇率风险。同时，公司及体系内相关子公司如果未来不能持续满足高新技术企业资格要求，则无法享受到较低的所得税率优惠；公司及相关子公司在后续年度获得的政府补贴收入、相关产品出口退税率政策具有一定的不确定性。上述情况均会对未来盈利水平造成一定的不确定性或者不利影响。对策：公司将密切关注宏观政策和行业格局，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力；加大高尖端技术人才的培养，加大技术研发投入，积极适应和满足高新技术企业资格要求。同时，公司注重利用汇率变动带来的优势加大产品出口力度，并采取汇率避险工具降低系统性风险。除上述外，公司重大资产重组配套资金投资的新项目以及公司在国内图文快印及云打印领域内的整合，分别面临项目收益无法达到预期目标以及实施进度存在一定不确定性的风险。更多详细情况介绍，请参考《2016年年度报告》之“可能面临的风险”部分。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末股东总数10,918前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量朱双全境内自然人15.4682,575,34161,931,506质押9,230,000朱顺全境内自然人15.3481,911,34161,433,506质押6,900,000汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划基金、理财产品等3.5018,709,073何泽基境内自然人3.5018,700,00018,700,000质押11,650,000全国社保基金四零六组合境内非国有法人3.3017,600,990招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金境内非国有法人2.4913,290,285兴业银行股份有限公境内非国有法人2.1711,585,693 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文6司－兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金境内非国有法人2.0510,968,769中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金境内非国有法人1.769,388,839招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金境内非国有法人1.759,372,068前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量朱双全20,643,835人民币普通股20,643,835朱顺全20,477,835人民币普通股20,477,835汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划18,709,073人民币普通股18,709,073全国社保基金四零六组合17,600,990人民币普通股17,600,990招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资混合型证券投资基金13,290,285人民币普通股13,290,285兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金11,585,693人民币普通股11,585,693中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金10,968,769人民币普通股10,968,769中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金9,388,839人民币普通股9,388,839招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金9,372,068人民币普通股9,372,068中船投资发展有限公司9,354,500人民币普通股9,354,500上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 湖北鼎龙控股股份有限公司2017年第一季度报告全文7公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期朱双全61,931,50661,931,506高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售朱顺全61,433,50661,433,506高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售欧阳彦6,525,0006,525,000重组定增限售股；高管锁定股2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股杨波406,237406,237高管锁定股每年按照上年末