鼎龙股份：2015年第一季度报告全文

湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 1 湖北鼎龙化学股份有限公司 2015年第一季度报告 2015-030 2015年04月 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人许诚(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 239,066,596.97 171,305,851.36 39.56% 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 37,529,638.63 26,756,034.13 40.27% 经营活动产生的现金流量净额（元） 42,932,586.94 34,989,805.04 22.70% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0974 0.0796 22.36% 基本每股收益（元/股） 0.085 0.061 39.34% 稀释每股收益（元/股） 0.085 0.061 39.34% 加权平均净资产收益率 3.15% 2.54% 0.61% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.03% 2.43% 0.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,603,216,784.93 1,563,016,167.49 2.57% 归属于上市公司普通股股东的股东权益（元） 1,189,565,918.27 1,173,517,997.49 1.37% 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） 2.6983 2.6619 1.37% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,945,660.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -273,397.87 包括处置固定资产损失257,381.43元。 减：所得税影响额 250,839.40 少数股东权益影响额（税后） 21,396.22 合计 1,400,027.06 -- 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 4 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产品降价风险 公司在打印复印耗材行业为全产业链模式，产品已经覆盖至：彩色聚合碳粉、载体、碳粉用电荷调节剂、再生硒鼓、高端显色剂及有机颜料等。虽然核心产品彩色聚合碳粉借助技术研发已建立明显比较优势，但个别产品如因竞争对手市场策略调整、行业技术进步或者更新换代，在市场规律的影响下公司可能出现产品降价的风险。 对策：公司将不断通过持续快速的研发能力推出更高端且全面的产品体系，提高议价能力和竞争力。同时，充分利用体系内上下游研发平台和客户资源的协同能力。另外，打印复印耗材具有极高的消费价格弹性，产品价格的下降有利于消费需求的快速增长，公司会把握消费增长的机遇，通过规模化生产和严格成本控制，来提升产品的盈利水平。 2、持续技术研发风险 技术是企业长期发展的基石。化学新材料领域有着很强的专用性和特殊性，如果技术优势丧失或核心技术泄露，新入竞争对手将可能进入该领域导致市场竞争加剧；此外，在单一产业或产品线上研发资源部署不均衡，可能会造成过度研发或研发资源错配的风险。 对策：公司长期贯彻“储备一代、研发一代、生产一代”的技术战略，切实推动产品体系向纵深发展，并在相关技术沉淀的同时在不同产业应用领域开展外延探索。目前，公司研发中心运用的共性技术已在CMP项目中取得良好成绩，未来还会在已有技术积累与新兴应用的较佳契合点上展开研发活动。 3、知识产权风险 公司一直将知识产权作为科技型企业的战略起点，已在彩色聚合碳粉及再生硒鼓等技术研发及制造方面获得了八十多项专利，这些专利在一定程度上对公司的核心技术起到了较好的保护作用。另外，公司还构建了包括商标、注册、标准在内的完备的知识产权体系。但计算机耗材是知识产权密集的行业，原装设备生厂商不断通过专利、商标等方式形成技术壁垒，保护其市场和商业利益。知识产权壁垒主要集中在主要部件上，也有部分专利是针对辅助配件的。因此，相对于兼容产品而言，其与原装设备生产商在专利方面的纠纷及风险仍然存在，部分产品在技术应用和产品制造环节有诱发专利侵权的风险。 对策：公司理解知识产权风险的潜藏性和危害性，将知识产权与技术研发同步推进，重视风险预防工作。在新产品研发环节，公司会加强在新产品设计源头上的差异性，并会在专利说明中积极加以保护；在硒鼓等产品的制造上，公司严格甄选国际顶尖供应商，要求其在配件上具有自主专利及风险处置能力，以尽可能规避专利风险。 4、宏观政策风险 再生彩色硒鼓的原材料为国外回收的硒鼓，国家如果对硒鼓入关政策进行调整，就会对硒鼓原料供应造成波动风险。此外，公司信息化学品的竞争对手在海外，汇率变动将对公司产品定价产生风险。作为高科技企业，公司在后续年度获得的政府补贴收入具有不确定性，这均对企业的利润产生直接影响。 对策：公司将密切关注宏观政策和行业格局，在顺应宏观环境变化的同时，充分利用外部资源扩大企业规模，提高抗风险能力。公司信息化学品的产品种类不断丰富，单一产品上直接竞争的比例不断下降，随着服务优势和体系化优势的建立，公司掌握着比价格方式更有利的竞争工具。公司也会采取汇率避险工具降低系统性风险。 5、新项目时间进度和经济效益存在一定的不确定性 为充分拓展打印复印产业链价值，实现研发技术跨平台应用，公司已分别实施视觉传播项目和CMP抛光材料项目，两个项目虽进行了充分调研和论证，但因与现有业务存在一定差异，且项目同时展开加大了管理难度，存在项目如期完成的风险；同时，受市场需求变动或者经济形势变化等因素的影响，新项目存在不能实现预期经济效益的潜在风险。 对策：公司已成功实施了多个重大投资项目，积累了项目管理的相应经验；公司仍会重点关注正在实施中的新项目，保 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 5 证项目资金与人员的如期配置、加强合作方的进度监管和效能评估，提前做好行业沟通和市场预热，争取在建项目如期达到预计效果，保障未来业绩增长引擎的正常启动。 6、商誉减值风险 公司收购珠海名图科技有限公司、珠海市科力莱科技有限公司后，截止报告期末，公司已形成商誉金额为2.12亿元。如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。 子公司珠海名图和科力莱已在业务、客户、采购渠道等方面进行资源整合，积极发挥双方现有优势。同时，公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在后续选择并购对象时，将充分考虑产业链、核心技术、未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东持有公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，并将并购对象的中层管理人员纳入公司股权激励范围，以最大限度地降低商誉减值风险。 7、企业管理风险 经过多年发展，公司在技术研发、营销服务、知识产权保护、管理人才储备、品牌等方面建立了相对竞争优势。但公司多地产业布局拉长了管理半径，对企业的现有管理水平提出了较高要求。如果管理系统不能快速提高和加以完善，就难以达到较好的产业链协同效果，因此公司存在规模扩张引发的管理风险。 对策：公司将进一步通过优化组织结构、加强公司精神文化建设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，加快协同效应的发挥；其次是通过发挥内审部门的作用，以内控监督机制来强化企业风险管控；另外通过股权激励的方式，与行使管理职能的核心员工结成利益共同体，降低企业管理风险。 重大风险更多详情请参见2014年度报告披露的重大风险提示内容。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 8,303 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 股份状态 数量 朱双全 境内自然人 19.04% 83,962,500 62,971,875 朱顺全 境内自然人 19.04% 83,962,500 62,971,875 湖北省高新技术产业投资有限公司 国有法人 2.65% 11,689,500 中国国际金融有限公司 国有法人 2.29% 10,085,134 欧阳彦 境内自然人 1.97% 8,700,000 6,960,000 质押 6,090,000 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 境内非国有法人 1.82% 8,009,138 中国工商银行股境内非国有法人 1.79% 7,911,347 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 6 份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.72% 7,601,798 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 境内非国有法人 1.53% 6,746,755 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.35% 5,964,653 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 朱双全 20,990,625 人民币普通股 20,990,625 朱顺全 20,990,625 人民币普通股 20,990,625 湖北省高新技术产业投资有限公司 11,689,500 人民币普通股 11,689,500 中国国际金融有限公司 10,085,134 人民币普通股 10,085,134 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 8,009,138 人民币普通股 8,009,138 中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF） 7,911,347 人民币普通股 7,911,347 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 7,601,798 人民币普通股 7,601,798 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 6,746,755 人民币普通股 6,746,755 招商银行股份有限公司－兴全合润分级股票型证券投资基金 5,964,653 人民币普通股 5,964,653 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 5,878,916 人民币普通股 5,878,916 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行为人。 湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一季度报告全文 7 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否