海达股份：2012年第三季度报告全文

江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文12012201220122012年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人孙民华及会计机构负责人(会计主管人员)唐兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□是√否□不适用2012.9.302011.12.31本报告期末比上年度期末增减（%）总资产（元）708,892,327.82525,701,735.1734.85%归属于上市公司股东的所有者权益（元）575,935,170.00256,551,370.17124.49%股本（股）66,670,000.0050,000,000.0033.34%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.645.1368.42%2012年1-9月比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）14,908,338.34每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.222012年7-9月比上年同期增减（%）2012年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）148,692,469.04-2.04%408,298,766.74-12.29%归属于上市公司股东的净利润（元）9,393,281.660.19%40,438,622.5210.5%基本每股收益（元/股）0.1409-24.86%0.7279-0.55%稀释每股收益（元/股）0.1409-24.86%0.7279-0.55%加权平均净资产收益率（%）1.6%-59.53%10.79%-16.03%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.56%-60.11%9.8%-20.99%扣除非经常性损益项目和金额√适用□不适用项目年初至报告期期末金额（元）说明非流动资产处置损益68,076.45越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,714,000.00 江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文2计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出564,652.00其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-820.81所得税影响额-652,444.04合计3,693,463.60--公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明项目涉及金额（元）说明（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）7,471前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称期末持有无限售条件股份的数量股份种类及数量种类数量中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金530,600人民币普通股530,600丁志芳371,600人民币普通股371,600陈兴才336,258人民币普通股336,258 江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文3乔雅仙286,900人民币普通股286,900中国工商银行－诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金272,039人民币普通股272,039李洪耀257,052人民币普通股257,052肖彤241,800人民币普通股241,800丁志琴237,951人民币普通股237,951施伟227,031人民币普通股227,031谢蔚球172,799人民币普通股172,799股东情况的说明（三）限售股份变动情况股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期钱胡寿16,405,6650016,405,665首发限售2015年6月1日钱振宇5,434,894005,434,894首发限售2015年6月1日孙民华4,216,057004,216,057首发限售2013年6月1日王君恺4,216,057004,216,057首发限售2013年12月5日钱燕韵4,010,000004,010,000首发限售2015年6月1日顾惠娟1,581,094001,581,094首发限售2013年6月1日孙民灿988,18400988,184首发限售2013年6月1日李国兴988,18400988,184首发限售2013年6月1日吴天翼988,18400988,184首发限售2013年6月1日江纪安988,18400988,184首发限售2013年6月1日钱耀良988,18400988,184首发限售2013年6月1日承洪惠790,54600790,546首发限售2013年6月1日诸纪才790,54600790,546首发限售2013年6月1日陈敏刚790,54600790,546首发限售2013年6月1日吴林法790,54600790,546首发限售2013年6月1日李国建790,54600790,546首发限售2013年6月1日胡全福790,54600790,546首发限售2013年6月1日胡蕴新658,71100658,711首发限售2013年6月1日周敏俊658,71100658,711首发限售2013年6月1日贡健658,71100658,711首发限售2013年6月1日孙成娣500,00000500,000首发限售2013年6月1日徐强493,97600493,976首发限售2013年6月1日张惠琴493,97600493,976首发限售2013年6月1日钱平493,97600493,976首发限售2013年6月1日陈玉华493,97600493,976首发限售2013年6月1日合计---- 江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文4三、管理层讨论与分析（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一、资产负债表项目：1111、货币资金期末余额23,092.20万元，较期初10,494.14万元增长120.05%，增长原因主要是收发行股票募集资金。2、在建工程期末余额1,013.91万元，较期初647.68元增长56.55%，增长原因主要是募投项目开始建设。3、短期借款期末余额为0，较期初15,300万元减少100%。减少原因主要是募集资金补充流动资金后暂归还了银行借款。4、预收款项期末余额361.45万元，较期初149.51万元增长141.76%，增长原因是工程类产品尚未交付订单增多，收到预付款尚未结转收入。5、应付职工薪酬期末余额425.18万元，较期初624.02万元减少31.86%，减少原因是本期支付了期初余额所含上年未付的年终奖6、其他应付款期末余额762.59万元，较期初22.30万元增长3319.71%，增长原因是期末余额含尚未支付的上市费用。二、利润表项目：1、报告期内营业外收入473.64万元，较去年同期208.11万元增长127.59%,增长原因主要是本期收到政府发放的上市补贴2、报告期内财务费用531.51万元，较去年同期768.10万元减少30.8%,减少原因主要是以闲置募集资金补充流动资金后归还了银行借款,利息支出相应下降。三、现金流量项目：1、报告期内经营活动现金流量净额为1490.83万元，较去年同期-160.09万元增加1650.92万元，净额增加原因是因原材料价格下降，报告期购买商品提供劳务支付的现金同比下降25.9%。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1705.14万元，较去年同期-921.35万元增长85.19%。增长原因是增加了募投项目的投入。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为12780.46万元，较去年同期597.35万元增长2039.52%。增长原因是收入发行股票募集资金。（二）业务回顾和展望一、总体经营情况2012年第三季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入14869.25万元，比去年同期降低2.04%，归属于上市公司股东的净利润939.33万元，比去年同期增长0.19%。公司2012年前三季度实现营业收入40829.88万元，比去年同期降低12.29%，归属于上市公司股东的净利润4043.86万元，比去年同期增长10.5%。业绩变动的主要原因是：受国际国内大环境的影响，公司航运业务略有下降；轨道交通工程、建筑工程等项目开工比去年稍晚，导致产品交货顺延，同时主要原材料价格较去年有所下降，产品毛利率有所上升。公司正积极调整产品和市场结构，加大新产品研发、推广力度；并努力奋战四季度，力争将不利因素的影响降到最低。2012年第三季度，公司轨道交通业务（盾构隧道止水橡胶密封件、轨道减振橡胶部件）新签合同总额为3463万元，中标未签合同总额为6294万元。报告期内，募集资金使用上，公司严格依照募投项目资金使用计划进行实施，并不断完善公司治理结构；公司的核心竞争能力、核心技术团队和关键技术人员等不存在重大变化。二、未来经营的重要风险及面临的主要问题（1）经济形势对行业发展不确定性风险：随着欧债危机的继续蔓延，以及国内经济下行压力不断加大，国内外经济形势仍然十分严峻。公司产 江阴海达橡塑股份有限公司2012年第三季度报告全文5品所配套的轨道交通、建筑、汽车、航运行业均受到不同程度的影响，公司面临着下游行业需求不振导致市场销售压力上升和市场竞争逐渐激烈的风险；应收帐款逐渐增加的风险。公司积极采取措施以应对经济环境的变化。一方面，公司根据市场环境变化积极调整产品结构，从各个细分领域充分挖掘市场机会；另一方面，公司积极加强内部管理，进一步开展开源节流、降本增效的措施。（2）原材料价格波动风险公司产品的主要原材料为橡胶，主要是合成橡胶以及少量天然橡胶。由于合成橡胶属于原油制品，其价格受原油价格波动影响较大。而原油和天然橡胶的价格受供求关系、市场投机以及气候等诸多因素的影响，波动幅度较大。近几年，橡胶价格经历了较大幅度的波动，未来公司仍将面临橡胶原材料价格波动的影响。为应对原材料价格波动的风险，公司从多个方面采取了积极措施。一是与主要供应商建立了长期合作关系，以规模化采购的优势换取更优惠的价格；二是加强公司品牌管理，以良好的口碑赢得市场，从而有效转嫁原材料价格波动的风险；三是公司制定了严格的采购管理程序，对于供应商的选择与采购成本控制建立起了一套完整的机制；四是加强技术研发投入，以技术创新来降低生产成本。（3）管理风险公司成功发行上市以后，随着募投项目的逐步实施，未来公司产能及业务规模将进一步加大。随着公司净资产和总资产规模的增加，如果公司现有管理体制不能适应公司规模的扩张，将对公司的生产经营造成不利影响。为此，公司将进一步完善公司法人治理结构、健全公司内部控制制度、强化风险防范机制，使公司治理更加规范化和制度化。（4）税收优惠政策变化的风险：公司于2009年获得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的