智云股份：2012年第一季度报告全文

大连智云自动化装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 1 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人谭永良、主管会计工作负责人李宏及会计机构负责人(会计主管人员)李剑波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%） 资产总额 （元） 545,669,341.00499,421,496.88 9.26%归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元） 402,509,782.58406,285,562.47 -0.93%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.716.77 -0.89% 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 26,266,756.97 386.12%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.44 386.12% 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 332,967.9326,778,753.49 -98.76%归属于上市公司股东的净利润（元） -3,775,779.893,396,815.83 -211.16%基本每股收益（元/股） -0.060.0566 -206.01%稀释每股收益（元/股） -0.060.0566 -206.01%加权平均净资产收益率（%） -0.93% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.94% 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,508.91 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 2 合计 31,008.91 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 5,380前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 大连乾诚科技发展有限公司 1,430,000人民币普通股 王振华 1,180,000人民币普通股 邸彦召 976,500人民币普通股 施建刚 693,000人民币普通股 田春青 315,000人民币普通股 胡陆陆 173,001人民币普通股 周月明 169,179人民币普通股 上海昊洋投资管理有限公司 165,700人民币普通股 中信银行－农银汇理策略精选股票型证券投资基金 126,800人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 123,675人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数限售原因 解除限售日期谭永良 32,451,000 0032,451,000首发承诺 2013-07-28 邸彦召 2,929,500 002,929,500高管锁定 不适用 何忠 1,953,000 001,953,000离职锁股 2012-04-19 张绍辉 120,000 5,2500114,750高管锁定 不适用 潘滨 105,000 2250104,775高管锁定 不适用 李宏 67,500 5,625061,875高管锁定 不适用 任彤 67,500 5,063062,437高管锁定 不适用 合计 37,693,500 16,163037,677,337－ － §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、应收票据比年初下降57.06%，主要原因票据方式结算减少所致。 2、其他应收款较年初减少32.51%，主要原因是收回上年招标费所致。 3、其他流动资产较年初减少100%，主要原因是年初留抵增值税进项税减少所致。 4、预收账款较年初增加137.50%，主要原因是新增订单客户给付款项增加。 5、应付职工薪酬较年初减少83.69%，主要原因是一季度发放2011年年度奖金所致。 6、应交税费较年初增加164.05%，主要原因是一季度发出商品增加，导致应缴增值税增加所致。 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 3 7、营业收入较去年同期减少98.76%,主要原因是随着公司规模的扩大，与去年同期相比单笔合同的规模较大，造成产品周期和终验收完成时间延长，在报告期内获得终验收的合同金额较去年同期减少，而公司产品销售一般以终验收完成作为收入确认时点，所以导致一季度可以确认的收入减少。 8、营业成本较去年同期减少99.75%,主要原因为营业收入减少所致 9、营业税金及附加较去年同期增加42.95%,主要原因本期增值税增加所致。 10、财务费用较去年同期减少4609.02%，主要原因为募集资金利息结算所致。 11、资产减值损失较去年同期增加127.32%,,主要原因是应收账款账龄变动所致。 12、投资收益较去年同期减少337.26%,主要原因为合营企业一季度亏损增加。 13、营业外收入较上年同期减少57.14%,主要因本期收到的政府补助减少。 14、营业外支出较上年同期减少74.20%,主要因本期捐赠支出减少。 15、净利润较去年同期减少211.16%，主要原因是营业收入下降所致。 3.2 业务回顾和展望 （一）报告期内总体经营情况 2012年1-3月份，公司实现营业收入332,967.93元，较去年同期下降98.76%；实现营业利润-3,654,880.22元，较去年同期下降188.52%；实现利润总额-3,676,889.13元，较去年同期下降191.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,775,779.89元，较去年同期下降211.16%。营业收入和利润的大幅降低，是因为公司产品销售一般以终验收完成作为收入确认时点，而在2012年一季度获得终验收的合同金额较去年同期大幅减少所致。 报告期内公司新签合同额8,051.88万元。在国内汽车发动机领域市场持续良好的发展势头和旺盛的市场需求下，发动机装配线项目实现突破，与一汽轿车股份有限公司签订发动机装配线合同，是公司在发动机领域深度开发的标志。 报告期内，发出商品逐渐进入终验收阶段，有可能在下一个报告期末实现扭亏为盈。 报告期内，公司引进战略管理咨询项目，将通过改善内部运营管控，突破瓶颈，尽可能缩短产品生产周期，尽可能减少业绩周期性波动。 （二）公司2012年重点工作 2011年汽车发动机市场投资热潮，为公司的持续稳定增长奠定了良好基础，目前经营任务饱满。公司将在2012年一鼓作气，加大在国家重点支持行业领域产品的开发深度与广度，促进产品结构的调整，运用技术优势、产品优势、市场优势和资本优势，建立多形式多渠道发展模式，创造新的利润增长点。 （1）稳固并扩大公司在现有市场领域（发动机）的市场份额，继续保持行业领先地位。 在国家政策的指导下，公司将坚持自主创新、降低成本的发展战略，坚持以提高核心竞争力为重点，通过将公司的技术优势转变为成本优势和产品优势，保证毛利率的稳定，稳固并努力扩大公司在市场的占有率，进一步加强公司在现有市场领域的主导地位。 （2）丰富产品线，培育持续稳定的利润增长点，发展并扩大新产品、新市场。 ①稳固并发展汽车其他关键零部件领域市场 自动变速器装配线，已完成相关技术积累，通过市场推广得到了宝贵的经验和资料，现在公司在不断完善方案和相关重要技术工作，正在积极进行市场推广工作。 公司通过对子公司的良好经营，将重点发展绿色制造技术和大型装配线成套技术。 ②加快自动化生产建设项目的建设，为拓展产品线奠定基础 作为募投项目之一，将于2012年8月份竣工投产。作为公司另一大型生产基地，为未来产品延伸性生产做好准备。 ③进入新能源领域 公司积极参与新能源汽车关键零部件的生产环节，积极联合其他企业合作，目前项目处于筹划中。 （3）加强公司发展能力建设 ①持续完善多层次市场营销体系，提高产品占有率，加强新产品推广工作 首先根据市场需求状况，标准产品批量式生产和销售；其次对典型产品进行规范化，实现公司内部标准化和模块化工作，提升效率和质量；第三，充分掌握市场需求信息，努力推广新产品，拓展产品线和业务领域。 ②加强技术创新建设，增强公司持续发展能力 建立先进的技术创新体制，不拘一格地吸引和招聘人才，组建多元化、国际化研发平台和队伍。第一，优化现有典型产品，持续打造核心竞争力，继续保持行业领先优势；第二，主动掌握挖掘潜在领域，丰富产品线，拓展新的应用领域；第三，在 大连智云自动化装备股份有限公司2012年第一季度季度报告全文 4 研发中心科技大厦建设受规划影响延迟的情况下，采取多种形式开展工作，拓展研发平台。 ③加强信息化管理建设，提高管理效率 2012 年公司继续整合现有的信息化管理资源，建设信息化管理平台，实现管理信息化的无缝连接，并强化扁平化的管理模式，同时充分利用战略管理咨询成果，建立先进的管理模式，进一步提升公司的管理水平，提高公司的管理效率，预计8月份初步建立信息化、智能化运营平台。 ④完善内部控制体系建设，提高风险控制和防范能力，保证公司健康发展 内部控制体系的完善是公司健康发展的重要保障。有效完善原有内控体系，根据业务范围及流程的调整而进行体系改进，并结合信息化管理建设，使公司内控工作更有改善。同时强化内部审计体系建设，全面介入公司内部控制管理，提升内控水平。⑤加强产品设计、加工制造与检测测试能力 公司将持续增强产品设计、加工制造与检测测试的能力，提高工程实施能力，进一步提升核心竞争力，使公司不仅在自主研发方面具有领先地位，并且在设计、加工制造与检测测试方面具备雄厚实力。 ⑥内部流程优化和组织架构调整 根据公司发展需要，适应公司经营策略的调整。公司在 2011 年下半年持续优化内部流程基础上，持续完善调整组织架构，更好的贯彻公司董事会的决策，为公司有效运作提供基础和保障。 （4）人才计划 随着公司业务规模的不断扩大，公司在管理、技术、市场、生产等方面的人才需求亦将不断增加。在公司内部方面，始终坚持以人为本，共同发展理念，充分调动和挖掘原有员工的创造潜力和积极性，公司要不拘一格选拔人才，为才而用，特别是管理、营销