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本周核心观点包括：美台签署所谓“设立海巡工作小组备忘录”，国台办“坚决反对”；055型驱逐舰拉萨舰正式加入海军序列，标志着我国海防实力又上新台阶；A股即将进入财报密集披露期，关注航天、航空上游核心环节。建议重点关注航空、航天、信息化和新材料等。航空航天承载了装备放量，信息化和新材料则是军工科技成长重心。建议关注：【光韵达】、【航发动力】、【中航沈飞】、【中航光电】、【北摩高科】、【航天电器】、【新雷能】、【振华科技】、【紫光国威】、【鸿远电子】、【火炬电子】、【宏达电子】、【睿创微纳】。
