本周SW电子指数整体表现强于沪深300指数,其中表现较好的为安防板块。北美雪灾和日本地震导致半导体产能愈发紧张,晶圆代工产能持续吃紧。目前晶圆代工产能持续吃紧,从需求方面看,手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展,促进了半导体持续繁荣,供给端来看,今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制,国内疫情率先控制,供给端竞争格局得到优化,国产替代进程加速。面板周期上行+格局改善,龙头确定性强。