斯达半导体扩产影响担忧过度，华虹基本面维持良好

华虹半导体股价因斯达半导体增加自产IGBT产能计划承压，但斯达半导体新增产能为高压产品，与华虹代工产品不同，且华虹与斯达的合作项目保持不变。华虹基本面维持良好，多重利好支撑前景乐观。投资者担忧可能影响华虹订单，但华虹8英寸晶圆厂产能利用率高，需求强劲，预计销售均价和利润率将逐步上升。维持目标价及买入评级。