这篇研报主要讨论了当前市场中的投资策略和共识。报告指出,美元指数有所回落,通胀预期先上后下,海外流动性较好,国内流动性分层略有加剧。同时,银行、地产及部分通胀品种仍是北上内部共识。两融活跃度下降,主要净买入有色、食品饮料、银行以及化工等板块。公募资产/负债端的认知在消费、金融地产板块以及部分通胀品种上达成共识。报告还提到了风险提示,包括测算误差等。