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新能源汽车和光伏基本面稳中向好，政策和产品双轮驱动。新能源汽车市场，美国市场有望迎来爆发，中国市场产品驱动将提速，欧洲市场电动化政策将持续加码。全球产销规模有望达到472万辆，同比增长超50%。投资建议：推荐宁德时代、恩捷股份、璞泰来、科达利、中科电气、宏发股份、三花智控等。新能源发电方面，产业链价格上涨，但对二季度需求影响不大，全球可再生能源发电占比将大幅提升，光伏将直接受益。投资建议：推荐通威股份、大全新能源、金博股份、信义光能、福莱特等。
