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九强生物是一家专注于生化诊断的公司,近年来业绩增速逐步放缓。公司引入国药作为第一大股东,并收购了国产免疫组化龙头福州迈新95.55%股权,开启了平台化发展的战略路径。病理诊断是肿瘤诊断的金标准,免疫组化是病理诊断的重要组成部分,目前正处于快速发展阶段。迈新生物是国内免疫组化龙头,产品渠道优势显著,有望持续保持25-30%的快速增长。预计2020-2022年公司收入9.57、17.41、21.02亿元,同比增长13.85%、81.84%、20.75%,归母净利润1.52、5.43、6.88亿元。建议重点关注。