本报告由光大宏观和策略团队联合六大行业团队共同解读,主要关注以下几点:一是大宗商品超级周期开启,周期王者归来,资产如何布局?二是拜登基建计划从2万亿扩容到3万亿美元,进程如何?投向哪里?三是为什么说中国基建投资将迎反弹,如何把握细分赛道?四是全球通胀节奏如何?会影响货币政策节奏吗?报告认为,先复苏,后通胀,周期王者归来,建议投资者关注周期股的投资机会。同时,报告还对拜登基建计划的进程和投向进行了分析,并预测中国基建投资将迎反弹,建议投资者把握细分赛道的投资机会。报告最后对全球通胀节奏和其对货币政策的影响进行了分析。