强Call疫后复苏系列之三：总量联合行业：结构性政策与结构性机会

本文分析了疫情后复苏系列之三的结构性政策与结构性机会，重点关注了4月26日习总书记财经委员会上提到的“现代化基建”、央行后续发力的重点领域和薄弱环节以及疫情纾困行业。本文还对债券和商品的市场表现进行了预测，认为一旦疫情对经济的扰动见顶，伴随着供给的恢复，悲观预期修复，货币政策放松预期下降，最初对应市场的表现应是债券和商品齐跌。同时，本文还对消费板块、基建板块、非银板块、电新板块、通信板块、社服/零售板块、建材/轻工板块、医疗器械板块和中药板块进行了分析，认为这些板块都有结构性的机会。本文还提到了一些风险提示，包括疫情变化超过预期、政策力度不及预期和政策落实节奏慢于预期。