本周,通信板块在巴菲特重仓美国电信巨头Verizon的背景下,行业景气上行,行业应用领域也将迎来景气周期,通信板块行情拐点渐近,投资价值凸显。建议重点关注运营商、IDC和光模块三大细分领域。运营商方面,中国移动、中国电信和中国联通有望迎来估值修复,同时A股的中国联通有望会被带动上涨;IDC方面,云计算需求明朗,云巨头持续加大资本支出,利好IDC行业;光模块方面,聚焦400G黄金“赛道”,“硅光+光芯片国产替代”为大势所趋,同时全球光模块巨头的并购重组值得关注。短期通信板块处于估值修复状态,从长期看仍处于上升通道中。