服务机器人行业深度系列报告之海外篇：下一代智能终端

做中国新三板的研究极客广证恒生副首席分析师赵巧敏执业编号：A113105140800012016年11月05日证券研究报告新三板行业研究报告 2投资要点【全球行业趋势分析】世界服务机器人市场未来前景不可估量：根据IFR统计，2015年，专业服务机器人总销量4.11万台，同比上升25%，个人/家庭服务机器人总销量540万台，同比增长16%。未来三年内，将新安装33.32万台专业服务机器人，总价值231亿。个人/家用服务机器人的销售量预测将增加到4200万台左右。【世界服务机器人竞争格局】核心企业各有所长，跨界巨头强势涌入：目前世界上有25个国家400多家企业涉足服务机器人领域。其中，iRobot专注于家庭服务机器人；Intuitive Surgical致力于医用机器人；Aldebaran SAS专业提供个人机器人；Boston dynamics则主要开发军用机器人。近年来，谷歌、亚马逊、微软、阿里、富士康和软银等巨头先后在服务机器人领域布局，试图赢得战略先机。【龙头企业经营扫描：研发实力和应用场景选取是成功关键】服务机器人发展的核心是人工替代，人工替代需要综合考虑市场规模与技术成熟度。纵观全球产业化较为成功的服务机器人企业，均具备专业的科研团队和强大的研发实力，且创始人多为机器人领域的专家、教授。其应用场景的选择都满足了用户体验好、市场空间广、未来应用可延展这三大要求。【服务机器人行业迈向精细化分工和跨界整合，有可能成为下一代智能终端】未来信息技术与服务机器人制造业将会发生深度融合，服务机器人有望成为继电脑、手机之后的新一代智能终端，成为虚拟世界联系物理世界的重要人工智能载体。 Contents 目录单击此处添加段落文字内容服务机器人概况1单击此处添加段落文字内容服务机器人产业链2单击此处添加段落文字内容全球服务机器人行业概况3 一、服务机器人概况 51.1 定义:用于非制造业的服务型机器人机器人工业机器人服务机器人集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的现代制造业重要的自动化装备机器人家族中的年轻成员，指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人。通常我们把一些贴近人们生活的机器人也列入其中。工业机器人服务机器人 6个人/家用机器人家庭作业机器人娱乐休闲机器人残障辅助机器人住宅安全和监视机器人场地机器人医用机器人检查和维护保养机器人物流用途机器人建筑机器人水下机器人国防、营救和安全应用机器人专业服务机器人服务机器人专业清洁机器人1.2 服务机器人的类型服务机器人的应用范围很广，涵盖了维护、保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等领域。分类资料来源：Wind、广证恒生 71.3 四大因素驱动服务机器人行业快速发展服务机器人在世界范围具有巨大的发展潜力服务机器人起源于机器替代人工相比于工业机器人，服务机器人更靠近下游终端消费者，因此服务机器人的客户群体更加广泛。更加靠近终端消费者使得服务机器人具备耐用消费品如电子类、家电类产品的属性。由于服务场景千差万别，因此服务机器人的种类、功能等各不相同。从这个角度来看，服务机器人的市场空间将比工业机器人更加广阔。目前世界上至少有48个国家在发展机器人，其中25个国家已涉足到服务机器人的研发。在发达的国家，服务机器人的发展更是有着广阔的市场。机器人比人工更加经济机器人能实现人工所不能 81.3 四大因素驱动服务机器人行业快速发展机器替代人工来自四大因素驱动服务机器人替代人工劳动力成本上升经济水平提高人口老龄化加剧科技迅猛发展劳动力成本上升。由于发达国家的劳动力价格日趋上涨而且人们越来越不愿意从事自己不喜欢干的工作，类似于清洁、看护、保安等工作在发达国家从事的人越来越少。这种简单劳动力的不足使服务机器人有着巨大的市场。经济水平的提高。随着经济水平的上升，人们可支配收入的增加，使得人们能够购买服务机器人来解放简单的重复劳动，获得更多的空闲时间。技术进步驱动服务机器人快速发展。科技的发展。进入互联网时代后人类的科学技术迅猛发展，得益于计算机和微芯片的发展，智能机器人更新换代的速度越来越快，成本下降，能实现的功能越来越多，实现更便捷更安全更精确。老龄化问题。全球人口的老龄化带来大量的问题，社会保障和服务、看护的需求更加紧迫，和医疗看护人员不足的冲突激化，服务机器人作为良好的解决方案有巨大的发展空间。 二、服务机器人产业链上游连接零部件供应商,下游面向终端用户 102.1 服务机器人产业链电子器件伺服电机传感器减速器其他元器件总装工厂操作系统云系统应用程序硬件开发终端用户上游中游下游上游企业是指生产各种服务机器人所需零部件的零部件供应商或材料供应商；中游制造环节包括总装厂、操作系统提供商、云系统提供商等；下游则主要是医疗、家用、农用、军事等行业和领域。资料来源：Wind、广证恒生 112.2 服务机器人核心技术核心技术上游：传感器传感器是实现服务机器人功能的关键。服务机器人工作环境是未知的，需要通过大量的传感器判断环境情况，从而做出反应。传感器对于服务机器人的重要程度远远超过工业机器人。压力、温度、接近和气体传感器目前较成熟，正在研发的核心传感器主要为深度传感器。服务机器人自主移动对传感器的微型化和集成化也提出了更高的要求。下游：人工智能人工智能技术是服务机器人的核心技术。研究如何让计算机去完成以往需要人的智力才能胜任的工作，研究如何应用计算机的软硬件来模拟人类某些智能行为的基本理论、方法和技术。人工智能技术包括：机器视觉，指纹识别，人脸识别，视网膜识别，虹膜识别，掌纹识别，专家系统，自动规划，智能搜索，定理证明，博弈，自动程序设计，智能控制，机器人学，语言和图像理解，遗传编程等。 三、世界服务机器人行业方兴未艾，全球巨头战略加盟 133.1服务机器人萌芽于上世纪90年代，历经20年快速发展20世纪90年代：萌芽阶段工业机器人之父恩格尔博尔创立TRC公司，研发出全球首个服务机器人——“护士助手”2000-2010年：起步阶段日本、韩国、法国等发达国家相继引入服务机器人技术，将对工业机器人的研究逐步扩展到服务机器人领域2011年至今：爆发式增长阶段发达国家将服务机器人产业的发展上升到国家战略高度，给予了充分的政策和资金支持；发展中国家也逐渐进入服务机器人的研发、生产领域服务机器人发展历程服务机器人态势及发展趋势一是由简单机电一体化装备，向以机电一体化和智能化等方面发展；二是由机器人单一作业向群体交流、远程学习和网络服务等方面发展；三是由研制单一复杂系统，向将其核心技术、核心模块嵌入于先进制造等相关装备方面发展。技术发展主要趋势为智能化、标准化、网络化。资料来源：Wind、广证恒生 143.2服务机器人市场未来前景不可估量专业服务机器人销量上升25%，未来3年持续走高根据IFR发布的2016年世界服务机器人统计报告，专业服务机器人2015年总销量为4.11万台，与2014年的3.29万台相比上升了25%；总销售额为46亿美元，同比上升14%。其中，物流类机器人销量最多，为19000台，占专业服务机器人总销量的46%，销售额为7.79亿，相比于2014年上升了52%。21000035007000105001400017500国防土地作业物流医疗6000100200300400500移动平台建筑可穿戴式700清洁监察公共关系其他2014-2015年全球各类专业服务机器人销售量资料来源：IFR、广证恒生台台2015年, 约出售540万个人/家庭服务机器人，同比增长16%；销售额为22亿，较2014年增长4%。个人/家庭服务机器人销量上升16%市场规模20152014 153.2服务机器人市场未来前景不可估量根据IFR报告中的预测，2016-2019年期间，将新安装333,200台专业服务机器人，总价值231亿。个人/家用服务机器人的销售量会增加到4200万台左右。其中家用服务机器人（包括吸尘, 除草, 擦窗和其他种类）销量可达3100万，市场规模估计达132亿美元。300000500010000150002000025000家用机器人娱乐用机器人2014-2015年全球个人/家用服务机器人销售量及2016-2019年预测量2016-201920152014千台资料来源：IFR、广证恒生35000 163.3 世界发达国家将服务机器人技术上升至国家战略美国2011 年6 月，奥巴马宣布启动《先进制造伙伴计划》，计划投资28 亿美元，重点开发基于移动互联技术，以智能化为主要方向的第三代智能机器人。欧盟2014 年6 月，欧盟启动了全球最大民用机器人研发计划“SPARC”，计划到2020 年投入28 亿欧元，机器人在制造业、农业、健康、交通、安全和家庭等领域的应用都将被纳入该计划。2013 年3 月，美国发布了“Robot Map-From Internet to Robotics”，预测机器人将影响人类生活和经济社会发展的各个方面，将机器人定位于与上世纪互联网同等重要的地位，并把机器人技术列为美国实现制造业变革、促进经济发展的核心技术。韩国2012 年10 月韩国公布了《机器人未来战略展望2022》，焦点为支持韩国企业进军国际市场，抢占智能机器人产业化的先机。2014 年8 月，韩国贸易工业和能源部宣布了2018 年到期的第二个智能机器人开发五年计划，侧重于通过技术与其他产业如制造业和服务业的融合实现扩张，首要发展服务机器人，例如求援和康复医疗机器人。日本2002 年，日本经济产业省开始实施“21 世纪机器人挑战计划”，将机器人产业作为高端产业加以扶持。2014 年8 月，日本新能源及产业技术综合开发机构（NEDO）公布了《机器人白皮书》，提议充分利用机器人技术解决人口减少问题等社会课题。 173.4 世界服务机器人行业竞争格局：百花齐放，各有所长世界服务机器人公司概览目前世界上至少有48个国家在发展机器人，其中25个国家已涉足服务型机器人开发。在日本、北美和欧洲，迄今已有7种类型计40余款服务型机器人进入实验和半商业化应用在服务机器人领域，发展处于前列的国家中，西方国家以美国、德国和法国为代表，亚洲以日本和韩国为代表。服务机器人分类国家代表公司个人/家用服务机器人美国iRobot、Neato、Mint德国Karcher日本Shink电器公司、Panasonic、索尼韩国三星、LG瑞典伊莱克斯(Ekctdux)法国Aldebaran SAS专业服务机器人美国Remotec、Recon Robotics、EksoBionics、Boston dynamics、德国洛克希德·马丁德国宇航中心、德国机器人技术商业集团、德国KUKA RoboterGmbh公司日本Shink电器公司、Panasonic以色列Rewalk韩国三星澳大利亚Technipharm法国Intuitive Surgical 183.4 世界服务机器人行业竞争格局：百花齐放，各有所长iRobot：研发实力成就专业素养，清洁机器人全球领军者iRobot是美国一家以清洁机器人为主的综合性服务机器人全球提供商。创立于1990 年，总部位于美国马萨诸塞州的贝德福德，在美国加利福尼亚、英国、中国大陆及中国香港都有办公地点，雇员528 人（13 年底）。其创始人为美国麻省理工学院计算机科学与人工智慧实验室教授罗德尼·布鲁克斯及其学生科林·安格尔、海伦·格雷钠。iRobot是家用服务机器人的开启者，2002年成功研发了吸尘机器人Roomba，这是全球第一台真正意义上的家用服务机器人。在iRobot，每一个机器人诞生的标准只有一个，“专业而实用”。因其高度专业，波音公司、思科、英特尔纷纷与其合作，将服务机器人解决方案引入更多领域。资料来源：iRobot、广证恒生 193.4 世界服务机器人行业竞争格局：百花齐放，各有所长iRobot的业务部门分为家用机器人、军用机器人和新技术机器人，主要产品为家庭用清洁机器人，以及执行战场侦查和炸弹处理的专业服务机器人等。家居清洁机器人目前