江苏省电信运营商全业务竞争力及策略分析

中国电信市场运营商全业务竞争发展系列报告—江苏省运营商全业务竞争力及策略分析By Analysys International2009 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market目录一．江苏省通信市场发展现状二．江苏省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 西藏青海宁夏海南天津北京上海新疆内蒙古甘肃吉林重庆山西福建陕西贵州黑龙江辽宁江西云南广西浙江湖北安徽湖南河北江苏四川河南山东广东单位：万人截至2007年底的全国三十一省各省人口总量总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn0 500 1000 1500 2000 2500 3000 西藏青海宁夏海南天津新疆北京上海甘肃内蒙古吉林重庆山西贵州福建陕西云南江西黑龙江广西辽宁浙江湖北湖南安徽河北江苏广东四川河南山东单位：万户截至2007年底的全国三十一省各省家庭户数总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn江苏通信市场容量在全国各省之中处于上游位置易观国际研究发现：•江苏省家庭户数总量在处在全国排名第五，总量在为2304.3万。•江苏省的人口总量在全国各省中排名第五，人口总量达到7625万。•总体来看，江苏省通信市场发展潜力在全国处于上游位置。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market4057 59379 3569 72750 0 20000 40000 60000 80000 江苏全国全国和江苏的城镇和农村居民构成城镇人口农村人口数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn单位：万53.20%44.94%46.80%55.06%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%江苏全国全国和江苏的城镇和农村居民构成比例农村人口占比城镇人口占比数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn江苏省城镇和农村居民数量相差较小两大细分市场都需要重视易观国际研究发现：•江苏省城镇居民总量占全省人口总量的53.20%，高于全国平均水平将近9个百分点。•江苏省城镇和农村潜在市场规模相当，两大细分市场都需要运营商重视。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market11.37%10.19%9.40%9.60%9.80%10.00%10.20%10.40%10.60%10.80%11.00%11.20%11.40%11.60%江苏全国农村人均年度交通和通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn4.58%5.98%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%江苏全国城镇人均年度通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn江苏省城镇居民通信支出占比较低农村居民支出占比比全国平均稍高易观国际研究发现：•江苏省城镇居民年度人均通信消费支出在总体人均消费支出中的占比为4.58%，低于全国平均水平。•江苏省农村居民年度人均通信和交通支出，在总体人均消费支出中的占比为11.37%，高于全国10.19％的平均占比。•总体上，江苏省城镇居民人均通信支出在总支出中的占比较低，城镇居民的价值挖掘仍有空间。农村居民的支出占比已经高于全国平均水平。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market51.3%131.8%24.6%48.0%94.9%22.7%0%20%40%60%80%100%120%140%移动通信用户滲透率固话用户滲透率宽带用户滲透率三大细分市场全国及江苏省用户市场发展情况江苏全国数据来源：运营商·工信部·统计年鉴易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn江苏省固话市场发展最为成熟移动和宽带市场仍有潜在发展空间移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/人口总数固话用户滲透率＝固话用户总数/总家庭户数宽带用户滲透率＝宽带用户总数/总家庭户数易观国际研究发现：•江苏省移动用户渗透率为51.3%，高于48.0%的全国平均渗透率3个百分点。•江苏省固话渗透率达到131.8%，超过100%的渗透率。•宽带接入市场，江苏省的用户渗透率达到24.6%，高于全国22.7%的平均渗透率，市场潜在空间仍然较大。•总体来看，江苏移动通信市场和宽带接入市场的发展，要弱于固话市场的发展。移动和宽带市场仍然有较高的市场拓展空间。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market150.1%67.8%126.6%61.9%0%20%40%60%80%100%120%140%160%城镇固话用户滲透率乡村固话用户滲透率江苏省城镇和农村固话用户渗透率情况江苏全国数据来源：工信部·统计年鉴易观国际计算整理www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn96.4%41.7%106.7%44.5%0%20%40%60%80%100%120%移动通信用户滲透率宽带用户滲透率假定用户全为城镇居民情况下各移动和宽带市场的渗透率江苏全国数据来源：运营商·工信部·统计年鉴易观国际计算整理www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn江苏省城镇移动市场仍有小量空间城镇和农村固话渗透率较高在假定用户全部为城镇人口或家庭的情况下：•江苏省宽带用户渗透率达到41.7%，稍低于全国平均44.5%的总体渗透率。•移动通信用户滲透率达到96.4%，城镇市场仍需进一步拓展。江苏省城镇和乡村固话渗透率情况：•固话市场发展较好，完成对城镇的大面积覆盖。•农村固话渗透率超过全国平均水平。在假定通信用户全部为城镇人口的情况下：城镇移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/城镇人口总数。城镇固话用户滲透率＝固话用户总数/城镇总家庭户数。城镇宽带用户滲透率＝宽带用户总数/城镇总家庭户数。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market江苏省通信市场的基本发展现状江苏省通信市场潜在用户规模处在上游位置，城镇和农村潜在用户规模相当，两大细分市场都需要重视。移动和宽带接入市场的渗透率一般，具备一定的潜在市场空间，是未来竞争的重点市场。固话的城镇和农村市场发展都较好，移动和宽带的城镇市场发展水平一般，需要进一步增强。城镇用户的通信支出开发深度不够，需要进一步加强；农村市场开发较好，稍高于全国平均水平。1234 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market目录一．江苏省通信市场发展现状二．江苏省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market江苏移动53%江苏电信40%江苏联通7%2008年上半年江苏省三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn江苏电信营收能力较强但移动仍为第一占比53% 联通最弱仅为7%注：本报告中，数据计算中将原中国联通CDMA网络相关数据并入中国电信，报后以后内容均按照如此计算。新移动57%新电信33%新联通10%2008年上半年国内三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn易观国际研究发现：•江苏移动2008年上半年收入达到150.92亿，在江苏省占比53%，营收占比低于全国平均。•江苏电信2008年上半年收入达113.47亿，在江苏省占比40%，营收能力相对较强。•江苏联通2008年上半年收入达19.05亿，在江苏省占比7%，营收占比低于全国平均。 产品序列号:P-B-A-2009Q11392Leading advisor in China technology market江苏移动59%江苏电信39%江苏联通2%2008年上半年江苏省三大运营商EBITDA占比数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn87.94 57.84 (0.16)2.75 (10)0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 江苏移动电信固网电信CDM