广东省电信运营商全业务竞争力及策略分析

中国电信市场运营商全业务竞争发展系列报告—广东省运营商全业务竞争力及策略分析By Analysys International2009 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market目录一．广东省通信市场发展现状二．广东省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 西藏青海宁夏海南天津北京上海新疆内蒙古甘肃吉林重庆山西福建陕西贵州黑龙江辽宁江西云南广西浙江湖北安徽湖南河北江苏四川河南山东广东单位：万人截至2007年底的全国三十一省各省人口总量总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn0 500 1000 1500 2000 2500 3000 西藏青海宁夏海南天津新疆北京上海甘肃内蒙古吉林重庆山西贵州福建陕西云南江西黑龙江广西辽宁浙江湖北湖南安徽河北江苏广东四川河南山东单位：万户截至2007年底的全国三十一省各省家庭户数总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn广东通信市场容量在全国各省之中处于领先位置易观国际研究发现：•广东省家庭户数总量在处在全国排名第四，总量在为2479.2万。•广东省的人口总量在全国各省中排名第一，人口总量达到9449万。•总体来看，广东省通信市场发展潜力在全国处于领先位置。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market5966 59379 3483 72750 0 20000 40000 60000 80000 广东全国全国和广东的城镇和农村居民构成城镇人口农村人口数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn单位：万63.14%44.94%36.86%55.06%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%广东全国全国和广东的城镇和农村居民构成比例农村人口占比城镇人口占比数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn广东城镇居民占比达到63.14% 城镇用户占据主要市场易观国际研究发现：•广东省城镇居民总量占全省人口总量的63.14%，高于全国平均水平将近20个百分点。•广东省是以城镇用户为主的市场特点，同时市场的流动型用户较多。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market10.55%10.19%10.00%10.10%10.20%10.30%10.40%10.50%10.60%广东全国农村人均年度交通和通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn6.65%5.98%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%6.60%6.80%广东全国城镇人均年度通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn广东城镇居和农村居民通信支出占比都稍高于全国平均水平易观国际研究发现：•广东省城镇居民年度人均通信消费支出在总体人均消费支出中的占比为6.65%，高于全国5.98%比重将近0.7个百分点。•广东省农村居民年度人均通信和交通支出，在总体人均消费支出中的占比为10.55%，高于全国10.19％的平均占比。•总体上，广东省城镇和农村用户的消费支出，在总体支出中的比重，都高于全国平均水平。表明广东省通信市场用户需求挖掘程度较高，用户通信应用和支出意识较强。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market88.9%145.5%30.4%48.0%94.9%22.7%0%20%40%60%80%100%120%140%160%移动通信用户滲透率固话用户滲透率宽带用户滲透率三大细分市场全国及广东省用户市场发展情况广东全国数据来源：运营商·工信部·统计年鉴易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn广东省三大细分市场发展成熟度都较高宽带接入市场潜力最大移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/人口总数固话用户滲透率＝固话用户总数/总家庭户数宽带用户滲透率＝宽带用户总数/总家庭户数易观国际研究发现：•广东省移动用户渗透率为88.9%，远高于48.0%的全国平均渗透率，超过40个百分点。•广东省固话渗透率达到145.5%，超过100%的渗透率。•宽带接入市场，广东省的用户渗透率达到30.4%，高于全国22.7%的平均渗透率，市场潜在空间仍然较大。•总体来看，广东通信市场三大细分市场的发展成熟度都较高，各细分市场都有较高程度的开发。其中宽带接入市场的渗透能力相对稍弱，具备更强的可开发潜力。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market159.0%78.8%126.6%61.9%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%城镇固话用户滲透率乡村固话用户滲透率广东省城镇和农村固话用户渗透率情况广东全国数据来源：工信部·统计年鉴易观国际计算整理www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn140.9%42.8%106.7%44.5%0%20%40%60%80%100%120%140%160%移动通信用户滲透率宽带用户滲透率假定用户全为城镇居民情况下各移动和宽带市场的渗透率广东全国数据来源：运营商·工信部·统计年鉴易观国际计算整理www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn广东省城镇各个细分市场发展都达到一定的成熟度在假定用户全部为城镇人口或家庭的情况下：•广东省宽带用户渗透率达到42.8%，稍低于全国平均44.5%的总体渗透率。•移动通信用户滲透率达到140.9%，城镇市场的竞争将以在网用户的争夺为主。广东省城镇和乡村固话渗透率情况：•城镇固话市场已经完成覆盖。•农村固话用户渗透78.8%，高于全国平均水平。在假定通信用户全部为城镇人口的情况下：城镇移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/城镇人口总数城镇固话用户滲透率＝固话用户总数/城镇总家庭户数。城镇宽带用户滲透率＝宽带用户总数/城镇总家庭户数。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market广东省通信市场的基本发展现状广东省通信市场潜在用户规模处在上游位置，具备更强的城镇高端属性，但农村市场潜在用户规模同样巨大。市场发展较为成熟，各个细分市场的渗透率都较高。城镇宽带渗透率仍有大幅上升的空间。城镇市场渗透率已经非常高，未来竞争会集中在现有用户的深度开发和竞争对手的用户夺取上；农村市场仍有一定的市场空间，竞争需从新增和已有两大市场同时进行。城镇和农村市场用户没人年均通信支出都高于全国平均水平，具备较强的通信业务盈利能力。1234 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market目录一．广东省通信市场发展现状二．广东省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market广东移动57%广东电信37%广东联通6%2008年上半年广东省三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn广东电信半年营收占比为37%高于全国平均联通6% 移动57%注：本报告中，数据计算中将原中国联通CDMA网络相关数据并入中国电信，报后以后内容均按照如此计算。新移动57%新电信33%新联通10%2008年上半年国内三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn易观国际研究发现：•广东移动2008年上半年收入达到327.95亿，在广东省占比57%，营收能力强于全国平均。•广东电信2008年上半年收入达212.46亿，在广东省占比37%，营收能力相对较弱。•广东联通2008年上半年收入达34.41亿，在广东省占比6%，营收能力与全国平均持平。 产品序列号:P-B-A-2009Q11388Leading advisor in China technology market广东移动64%广东电信34%广东联通2%2008年上半年广东省三大运营商EBITDA占比数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn207.02 113.10