四川省电信运营商全业务竞争力及策略分析

中国电信市场运营商全业务竞争发展系列报告—四川省运营商全业务竞争力及策略分析By Analysys International2009 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market目录一．四川省通信市场发展现状二．四川省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 西藏青海宁夏海南天津北京上海新疆内蒙古甘肃吉林重庆山西福建陕西贵州黑龙江辽宁江西云南广西浙江湖北安徽湖南河北江苏四川河南山东广东单位：万人截至2007年底的全国三十一省各省人口总量总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn0 500 1000 1500 2000 2500 3000 西藏青海宁夏海南天津新疆北京上海甘肃内蒙古吉林重庆山西贵州福建陕西云南江西黑龙江广西辽宁浙江湖北湖南安徽河北江苏广东四川河南山东单位：万户截至2007年底的全国三十一省各省家庭户数总量数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn四川通信市场容量在全国各省之中处于上游位置易观国际研究发现：•四川省家庭户数总量在处在全国排名第三，总量在为2842.7万。•四川省的人口总量在全国各省中排名第四，人口总量达到8127万。•总体来看，四川省通信市场发展潜力在全国处于上游位置。 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market2893 59379 5234 72750 0 20000 40000 60000 80000 四川全国全国和四川的城镇和农村居民构成城镇人口农村人口数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn单位：万35.60%44.94%64.40%55.06%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%四川全国全国和四川的城镇和农村居民构成比例农村人口占比城镇人口占比数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009www.analysys.com.cn四川省农村居民占据主导位置整体市场具备一定的低端属性易观国际研究发现：•四川省城镇居民总量占全省人口总量的35.60%，低于全国平均水平。•四川省农村市场潜在用户规模较大，具备较强的农村低端属性。 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market8.79%10.19%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00%10.50%四川全国农村人均年度交通和通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn6.24%5.98%5.85%5.90%5.95%6.00%6.05%6.10%6.15%6.20%6.25%6.30%四川全国城镇人均年度通信消费占人均年度总支出比重数据来源：中国统计年鉴2008 易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn四川省城镇居民通信支出占比较高农村居民通信支出有待深度开拓易观国际研究发现：•四川省城镇居民年度人均通信消费支出在总体人均消费支出中的占比为6.24%，高于全国平均水平。•四川省农村居民年度人均通信和交通支出，在总体人均消费支出中的占比为8.79%，低于全国10.19％的平均占比。•总体上，四川省城镇居民人均通信支出在总支出中的占比较高，农村市场开拓深度有待加强。 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market34.4%68.6%10.2%48.0%94.9%22.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%移动通信用户滲透率固话用户滲透率宽带用户滲透率三大细分市场全国及四川省用户市场发展情况四川全国数据来源：运营商·工信部·统计年鉴易观国际整合www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn四川省三大细分市场用户渗透率都较低具备一定的新增市场空间移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/人口总数固话用户滲透率＝固话用户总数/总家庭户数宽带用户滲透率＝宽带用户总数/总家庭户数易观国际研究发现：•四川省移动用户渗透率为34.4%，低于全国48.0%的渗透率。•四川省固话渗透率达到68.6%，低于全国94.9%的渗透率。•宽带接入市场，四川省的用户渗透率达到10.2%，仅为全国22.7%的平均渗透率的不到一半，市场潜在空间仍然较大。•总体来看，四川省三大细分市场渗透率都较低，表明整体市场发展相对不够成熟，新增市场空间仍然巨大。 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market四川省城镇市场开拓较为充分农村市场具备较大的潜在市场空间在假定用户全部为城镇人口或家庭的情况下：•四川省宽带用户渗透率达到59.3%，高于全国平均44.5%的总体渗透率。•移动通信用户滲透率达到135.1%，城镇市场开拓比较充分。四川省城镇和乡村固话渗透率情况：•固话市场发展较好，完成对城镇的大面积覆盖。•农村固话渗透率较低，仅为35.4%，是全国平均水平的一半左右。在假定通信用户全部为城镇人口的情况下：城镇移动通信用户滲透率＝移动通信用户总数/城镇人口总数。城镇固话用户滲透率＝固话用户总数/城镇总家庭户数。城镇宽带用户滲透率＝宽带用户总数/城镇总家庭户数。四川省城镇和农村固话用户渗透率情况114.4%35.4%126.6%61.9%0%20%40%60%80%100%120%140%城镇固话用户滲透率乡村固话用户滲透率四川全国 数据来源：工信部·统计年鉴 易观国际计算整理 www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn假定用户全为城镇居民情况下各移动和宽带市场的渗透率135.1%59.3%106.7%44.5%0%20%40%60%80%100%120%140%160%移动通信用户滲透率宽带用户滲透率四川全国 数据来源：运营商·工信部·统计年鉴 易观国际计算整理 www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market四川省通信市场的基本发展现状四川省通信市场潜在用户规模处在上游位置，城镇用户占比较低，以农村用户为主，整体市场呈现低端属性。由于主要市场集中在农村，虽然城镇渗透程度较高，但总体上各个细分市场的渗透率都有一定的差距，市场渗透能力相对不足。各细分市场的城镇覆盖已经达到较高的程度，甚至于宽带接入市场都已经高于全国平均水平。未来的主要新增市场将集中在农村市场。城镇用户的通信支出开发较为充分，农村市场尚有不足，需要进一步深度挖掘。1234 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market目录一．四川省通信市场发展现状二．四川省电信市场竞争现状及运营商竞争力三．三大运营商全业务市场未来的发展策略建议 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market四川移动58%四川电信34%四川联通8%2008年上半年四川省三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn四川通信市场三大运营商的营收能力与全国平均水平基本一致注：本报告中，数据计算中将原中国联通CDMA网络相关数据并入中国电信，报后以后内容均按照如此计算。新移动57%新电信33%新联通10%2008年上半年国内三大运营商收入格局数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009 www.analysys.com.cn易观国际研究发现：•四川移动2008年上半年收入达到87.36亿，在四川省占比58%，营收占比稍高于全国平均水平。•四川电信2008年上半年收入达51.87亿，在四川省占比34%，营收占比稍高于全国平均水平。•四川联通2008年上半年收入达12.39亿，在四川省占比8%，营收占比低于全国平均水平。 产品序列号:P-B-A-2009Q11393Leading advisor in China technology market四川移动71%四川电信27%四川联通2%2008年上半年四川省三大运营商EBITDA占比数据来源：易观国际·Enfodesk www.enfodesk.com@易观国际2009