TMT行业周报：国产软件或将迎来历史性的春天

莫尼塔研究 周报 | 2019年06月16日 财新智库旗下公司 01 请务必阅读末页的免责声明。 TMT周报——国产软件或将迎来历史性的春天 报告摘要 研究部  市场热点 2019年6月13日，华为ERP团考察用友，主要是为内部管理系统进行国产化替代而来，而这一举动，有可能会起到风向标的作用，掀起了一场国产软件替换浪潮。 从技术水平上来说，国产ERP软件存在可替代能力。相对于芯片/操作系统，国产管理软件和海外领先厂商的差距较小。由于国外软件起步较早、发展时间长等原因，在传统ERP应用软件领域，国外软件SAP和Oracle占据国内众多大型企业较多市场份额。随着中美贸易化，我国科技产业在IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全在内的国产化替代，随着我国技术逐渐成熟，国产ERP软件已具备了较强的竞争能力，国产品牌ERP软件占据了绝对优势。 若用友网络与华为在ERP达成合作，对华为云产品能力认可度将大幅提升，标杆意义非常重大。用友NCC的目标客户群是从成长型集团企业到大型企业集团，产品架构更加灵活，可支持私有云、公有云、专属云的等部署模式。在ERP的产品推广过程中，垂直行业领军型的标杆意义非常重大。 秦楠 nqin@cebm.com.cn 何晓 xhe@cebm.com.cn 关于莫尼塔研究： 莫尼塔研究是财新集团旗下的独立研究公司。 自2005年成立伊始，莫尼塔研究一直为全球大型投资机构及各类企业提供资本市场投资策略，信息数据以及产业相关的研究服务。我们的客户包括国内外大型资产管理公司，保险公司，私募基金及各类企业。 2015年莫尼塔研究加入财新集团，成为中国最具影响力的财经媒体集团+顶级智库的一员。 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 02 2019年06月16日 1.市场及板块行情回顾 A股板块表现 6月10日-6月14日，申万一级所有板块中农林牧渔，商业贸易，食品饮料等板块领跌。计算机行业指数上涨3%，电子指数上涨2.6%，通信指数上涨1.7%，沪深300指数上涨2.53%。 图表1：A股申万一级全板块一周表现 来源：Wind，莫尼塔研究 计算机板块个股表现 过去一周，计算机细分板块，如网络安全、互联网金融、智能交通、国产系统、云计算等板块涨幅靠前。板块涨幅前十的个股分别为恒锋信息、科创信息、润和软件、熙菱信息、飞天诚信、任子行、金溢科技、格尔软件、京天利以及天夏智慧。 图表2：计算机概念板块一周表现 图表3：计算机板块个股涨跌前十 来源：Wind，莫尼塔研究 来源：Wind，莫尼塔研究 0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%有色金属食品饮料建筑材料休闲服务国防军工农林牧渔机械设备医药生物电气设备计算机传媒建筑装饰采掘电子非银金融房地产商业贸易银行化工轻工制造通信交通运输综合公用事业纺织服装汽车家用电器钢铁0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%云计算互联网金融大数据智慧医疗智慧城市人工智能工业互联国产系统操作化自主可控区块链网络安全物联网智能交通虚拟现实0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0% 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 03 2019年06月16日 2.国产软件或将迎来历史性的春天 2019年6月13日，华为ERP团考察用友，主要是为内部管理系统进行国产化替代而来，而这一举动，有可能会起到风向标的作用，掀起了一场国产软件替换浪潮。 此前华为的ERP一直是Oracle系统加一部分的自主研发，2015年开始与SAP合作，由于国内管理软件系统在产品和技术能力无法满足华为全球的业务扩张，所以多年来国内管理软件系统一直都游离在华为业务系统之外，无法涉入华为的核心业务系统。可是自从中美贸易爆发已来，华为不仅在芯片和操作系统上开始启动了备胎计划，甚至在华为内部的应用业务系统也开始了备胎之路，相信不久的将来国产管理软件系统应会在华为内部开始测试。原来一直徘徊在华为门外的管理软件产品开始走进了华为的视野，用友和金蝶等国产管理软件厂商都有机会参与。 华为此次替换ERP系统，有可能会起到风向标的作用，会掀起一场国外管理软件的替换浪潮，早在去IOE之后，12位中国工程院院士就联名提出国外软件的替换之路去SOS，他们也对国有企业三桶油、气、电、金融等内部的管理业务系统严重依赖国外管理软件厂商表示了担忧。 华为与用友ERP合作的可能：1、华为内部ERP系统逐步实现去SOS，逐步使用用友ERP实现安全可控；2、华为基于自身在IaaS领域的领先地位，与用友的SaaS产品逐步高度协同，共同推出更加适用于国内大型央企和政府企业客户的ERP系统，实现政企端ERP全面替代；3、在政企客户端，华为开放客户和经验，用友负责ERP的落地与实施。 从技术水平上来说，国产ERP软件存在可替代能力。相对于芯片/操作系统，国产管理软件和海外领先厂商的差距较小。由于国外软件起步较早、发展时间长等原因，在传统ERP应用软件领域，国外软件SAP和Oracle占据国内众多大型企业较多市场份额。随着中美贸易化，我国科技产业在IT基础设施、基础软件、应用软件、信息安全在内的国产化替代，随着我国技术逐渐成熟，国产ERP软件已具备了较强的竞争能力，国产品牌ERP软件占据了绝对优势。 若用友网络与华为在ERP达成合作，对华为云产品能力认可度将大幅提升，标杆意义非常重大。用友NCC的目标客户群是从成长型集团企业到大型企业集团，产品架构更加灵活，可支持私有云、公有云、专属云的等部署模式。在ERP的产品推广过程中，垂直行业领军型的标杆意义非常重大。 我国发展SaaS具有很大的优势，预计未来发展空间更大:不需要经历从传统软件和IT系统转到SaaS的过程，虽用户付费习惯需要培养，但是SaaS领域在国内会经历比美国更快的发展，也就给中国SaaS公司带来更大的发展空间。正因为SaaS领域在国内直接实现了企业信息化的跨越，所以现在国内SaaS发展正好与AI、大数据等技术趋势重合，且中国AI和大数据等相关技术的发展和人才储备较为充分。由于国内移动设备普及，2C端带来的移动趋势也影响到了2B，越来越多的商务活动从电话和线下会面直接转移到了移动端的即时通信。因此，国内的SaaS公司可以发挥移动化的优势，做出更适合移动端办公的SaaS产品。 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 04 2019年06月16日 图表1：中国发展SaaS发展的优势 来源：莫尼塔研究 3.一周行业新闻和公司公告 【移动启动5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采】6月10日，中国移动采购与招标网发布招标公告，启动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务集采工作。公告显示，中国移动2019年5G一期无线工程设计及可行性研究服务预估工程费1（设计费计价基数）约192.58亿元（不含税），预估工程费2（可研计价基数）约192.58亿元（不含税），预估勘察费（无折扣）约2亿元（不含税）。 【中兴通讯荣获5G World网络切片最佳贡献大奖】据C114报道，2019年6月12日，中兴通讯5G切片商城解决方案在5G World 上荣获 “网络切片最佳贡献”奖，展示了中兴通讯在5G领域的创新能力与领先水平。 【华工科技向华为交付国内首个5G光模块订单】6月14日C114报道，在“沟通创造价值真诚赢得未来——湖北辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日”活动上，华工科技董事会秘书刘含树介绍，公司重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品，提供全套解决方案；公司首个5G光模块订单已成功交付，成为国内首家获得华为5G光模块订单的企业。 【华为要求Verizon支付专利费，白宫改口两年内实施禁令】上周，华为事件继续发酵，6月13日，路透社报道称，白宫改口将在两年期限内实施华为禁令，此前白宫管理和预算办公室曾表示需要更多时间来执行禁令，希望对政府承包商采购华为设备的限制措施在四年内开始，而不是两年。同时，华为要求Verizon支付专利使用费，总金额将超过10亿美元。 【美国正加紧网络备战，网络安全紧迫性再升级】人民日报14日刊文称，去年，美国国防部发布的网络空间战略强调了“前沿防御（Defense forward）”理念。这被外界解读为美国军方将在他国而非美国本土实施网络攻防行动。作为网络战的始作俑者，美国不仅是网络战最强的国家，也是发动网络战最多的国家。美国不断加强自身网络战能力，给全球做出了恶劣的示范，如果其他国家或者美国的对手组织也效仿美国加强网络战能力建设和手段运用，美国绝不可能“独善其身”，倒是很可能是首当其冲的目标。 不需要经历从传统软件和IT系统转到SaaS的过程，SaaS领域在国内会经历比美国更快的发展，有更大的发展空间。国内移动设备的普及，国内SaaS公司发挥移动化优势，做出更适合移动端办公的SaaS产品。现在国内SaaS的发展正好与AI，大数据等技术趋势重合，中国AI，大数据等相关技术发展和人才的储备。 莫尼塔研究 周报 财新智库旗下公司 05 2019年06月16日 【IDC：2019第一季度全球存储市场规模134亿美元，浪潮存储位居全球第五】6月14日消息，日前，IDC发布了2019年第一季度全球企业存储系统市场追踪报告，本季度全球企业存储系统行业规模达到134亿美元，同比下降了0.6%，总出货量达到11