CNG气瓶行业研究论文：天然气汽车发展带动CNG气瓶发展,CNG气瓶行业市场需求持续增长

CNG气瓶行业研究论文 1 九州证券投资银行委员会 陈猛 证券执业证书号：S1350115110048 电话： 010-63889326 邮箱： chenmeng@jzsec.com 天然气汽车发展带动CNG气瓶发展 CNG气瓶行业市场需求持续增长 请务必阅读正文后的免责条款部分 联系地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼 公司网址： www.jzsec.com 联系电话： 010-63889326 传真： 010-63889326 行业分类：能源及化工行业 2015年11月29日 九州证券投资银行委员会 股市有风险 入市须谨慎 核心观点： 1、 CNG气瓶市场需求持续增长 目前，我国天然气汽车呈现爆发式增长趋势，导致对CNG（compressed natural gas，压缩天然气）气瓶需求的持续增长。我国使用天然气或汽油/天然气作为燃料的机动车辆由2011年的9.5万辆/年的产量迅速增加至2014年的近22万/辆的产量，增长了约130%，预测2015年产量将达约26万辆。按照平均每车装配3~4支CNG气瓶测算，同时考虑容量相当的改车市场，2015年市场可容纳150~200万支左右的CNG气瓶。 数据来源：Wind资讯 2、 国家政策支持相关行业发展 天然气作为清洁能源，燃烧产物清洁无污染，因此得到大力推广，与之相关行业也迅速发展。为节能减排，响应国家能源结构调整和保护环境的号召，各地方政府大力推广使用天然气汽车，并采取多种措施，包括：制定天然气汽车、加气站发展的总体目标和发展规划；制定地方燃气汽车推广应用管理办法等有关管理规定；减免燃气汽车的各种费用，包括税费、客运管理费等，并对购买或改装天然气汽车给予财政补贴；制定价格政策，保证油气合理差价；针对天然气汽车加气站在用地、用电、配套费用和所得税等方面出台鼓励政策；对天然气汽车相关企业出台鼓励政策等。 2 九州证券投资银行委员会 请务必阅读正文之后的免责声明部分 目 录 一、CNG气瓶行业的分类....................................................................................... 3 二、我国CNG气瓶行业发展现状 .......................................................................... 3 三、CNG气瓶行业的监管情况、法规及产业政策 ................................................ 5 四、CNG气瓶行业概况 .......................................................................................... 6 五、CNG气瓶行业的产业链分析 ........................................................................... 7 六、CNG气瓶行业的重点企业介绍 ....................................................................... 7 七、CNG气瓶行业发展趋势 ................................................................................... 8 3 九州证券投资银行委员会 请务必阅读正文之后的免责声明部分 一、CNG气瓶行业的分类 压力容器按照在生产工艺过程中的作用原理，可以划分为反应压力容器、换热压力容器、分离压力容器和储存压力容器。CNG气瓶主要包括： （1）“储存压力容器”下的“天然气存储装置”下的“车用气瓶”下的“CNG钢瓶”。 （2）“储存压力容器”下的“天然气存储装置”下的“车用气瓶”下的“CNG缠绕瓶”。 压力容器反应压力容器换热压力容器分离压力容器储存压力容器工业气体储存装备天然气储存装备工业气瓶低温储罐车用气瓶LNG低温储罐LNG加气站钢制无缝气瓶缠绕气瓶焊接气瓶低温气瓶CNG缠绕气瓶CNG钢瓶LNG低温气瓶 二、我国CNG气瓶行业发展现状 （1）天然气汽车竞争力分析 近来，由于石油能源危机、汽车尾气排放等因素的影响，我国大规模推广以天然气、电力为能源的天然气汽车和电动汽车。目前，汽车领域主要有燃油车、天然气汽车、电动汽车，下表为不同汽车能源特性及我国某市2015年11月份能源价格。 燃料 热值 密度 单位体积热值 单价 CNG 34.34MJ/m3 0.742Kg/m3 34.34MJ/m3 3.97元/ m3 LNG 34.34MJ/m3 0.742Kg/m3 34.34MJ/m3 4.67元/ m3 93#汽油 46.0MJ/Kg 0.725Kg/L 33.35MJ/L 5.49元/L 柴油 43.54MJ/Kg 0.86Kg/L 37.44MJ/L 5.39元/L 电力 0.52元/KW·h 对日行驶300公里的公交车使用成本进行测算，假设柴油车百公里耗油27.5L，柴油公交车每日成本为444.7元，CNG与LNG成本分别为357.3元、420.3元，使用天然气能够大幅度节约成本；同时，配置375L车用LNG气瓶的天然气汽车续航能力可达700公里，而一般的柴油车只有500公里续航能力。 若以百公里耗油8L、日行驶350公里的出租车为测算对象，使用汽油、CNG、LNG与电力的成本费用分别为153.7元、108元、127元、7.7元。以电能为动力的电动汽车使用成本最低，但其电池容量较小，一般30KW·h以下，因此其续航能力较差。 使用不同能源作为动力的汽车优缺点如下表所示： 能源名称 优势 不足 CNG 节能环保、使用成本低、油改气较为容易且改装费用较低；加气动力不足；携带燃料受限，续航能力欠缺；国内加气站较 4 九州证券投资银行委员会 请务必阅读正文之后的免责声明部分 过程较快；运行平稳、噪音低；积碳较少、延长汽车大修周期 少，充气不便；天然气价格与石油价格不同步变化，存在使用经济性不足风险；气罐体积较大、占据空间 LNG 节能环保、同气瓶容积下可携带燃料是CNG的3倍多；续航能力较强；运行平稳、噪音低；加气时间较短，与汽柴油所需时间相当；积碳较少、延长汽车大修周期 由于LNG气瓶价格较贵，导致改装费用较高；使用过程中需要不断释放天然气维持低温，导致燃料利用效率不高；国内加气站较少，充气不便；相比于CNG而言成本较高，且天然气价格与石油价格不同步变化，存在使用经济性不足风险；气罐体积较大、占据空间 汽油/柴油 续航里程较长，一般在400-500公里；加油站点充足、加油时间短，方便快捷；动力较足，适应多种路况且能有较高行驶速度；购置费用较低且整车质量较高 污染气体排放和使用成本较高；内部结构复杂，维护费用较高；行驶噪音较大；待车时仍耗油且启动需要较长时间； 电力 节能环保（百公里耗电15度左右）；内部结构简单，维护方便；待车时可以熄火且启动迅速；购车时享受补贴；安静无噪音； 充电较慢，一般需要4个小时以上；续航里程较短，一般在200公里以内；动力不足，行驶速度不高；国内充电网点较少；仅适合于在一些中小城市内行驶；购置费用较高且整车质量较低；电池寿命较短 目前，国内电动汽车技术尚不成熟，电池寿命短、续航能力不足、充电时间长、销售价格高等因素均成为限制消费者购买电动汽车的主要障碍。由于以上因素的限制，电动汽车的应用领域一般局限在城市内短途行驶车辆，且一般作为消费者的备用车辆使用，这就对消费者收入水平提出较高要求。 由于同里程下使用压缩天然气的成本较大幅度低于汽柴油，同时充气时间较短，因此CNG汽车受到普通车主尤其是运营车辆客户的青睐。此外，以汽油为燃料的燃油车辆改造成以天然气为燃料的改造成本较低，一般仅几千元（包括气瓶、管路等），完全可以通过车辆运行成本的降低弥补，因此CNG汽车改车市场需求也相当巨大。 LNG汽车最为突出的优点是可以携带大量燃料、续航里程较长，主要用于长途运输。近期石油价格下跌，导致液化天然气使用成本与汽柴油相差不大，某些地区甚至出现“气比油贵”的现象。因此短期来看LNG汽车市场需求有所萎缩；长远来看，若国家能够采取措施控制油气价格比例，将极大促进LNG汽车市场的发展。 总体来看，目前汽车行业市场处于燃油车辆占统治地位，天然气汽车和电动汽车迅猛发展的状态。其中，电动汽车是天然气汽车较为强劲的竞争对手，然而其电池寿命与充电时间严重限制了客户的选择，且短期内很难有相关技术突破，因此天然气汽车将继续保持快速增 5 九州证券投资银行委员会 请务必阅读正文之后的免责声明部分 长的势头。 （2）CNG气瓶行业发展现状 CNG气瓶行业的发展与天然气汽车行业息息相关。近年来随着国家对天然气汽车的大力扶持，车用CNG消耗量也逐渐增长，极大地促进了CNG气瓶行业的发展。车用CNG消耗量由2010年的89亿立方米，迅速增长至2014年的368亿立方米，增长率为313.48%，表明CNG汽车行业仍处于高速发展期。 数据来源：中国燃气网 CNG缠绕气瓶生产过程涉及收口、收底、缠绕和连续固化等核心工艺，这些核心工艺能够直接影响产品的质量、良品率和生产效率。企业一般需要通过较长时间进行技术研发、经验积累、工艺改进等，才能提升产品质量、保证良品率。 传统CNG钢瓶瓶体较重、原材料耗费较多，一般应用在客车、微型卡车等车辆上；CNG缠绕气瓶钢材用量减少、重量减轻，在制造过程中减少钢材耗用量，在使用过程中保证天然气汽车的续航能力。随着用户对气瓶重量和承压能力要求的提升，传统CNG钢瓶将会逐渐被CNG缠绕气瓶所替代。但目前来看，随着天然气汽车市场需求的增长和国家对清洁能源的大力推广，CNG钢瓶和CNG缠绕瓶市场需求都将稳步增长。 三、CNG气瓶行业的监管情况、法规及产业政策 （1）行业监管体制 压力容器属于金属制品业。我国对压力容器生产实施许可证管理制度和强制监检制度，生产企业需获得国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备制造许可证后方可生产。 国务院还颁布了《特种设备安全监察条例》以加强对压力容器等特种设备的安全监察，并由国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局负责监管特种设备生产、使用等流程，包括以下几方面：管理特种设备的安全监察、监督工作；监督检查特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测和进出口；按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析；监督管理特种设备检验检测机构和检验检测人员、作业人员的资质资格；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。 （2）行业主要产业政策 89 118 162 269 368 05010015020025030035040020102011201220132014车用CNG消耗量（亿立方米） 6 九州证券投资银行委员会 请务必阅读正文之后的免责声明部分 为节能减排，响应国家能源结构调整和保护环境的号召，各地方政府大力推广使用天然气汽车，并采取多种措施，包括：制定天然气汽车、加气站发展的总体目标和发展规划；制定地方燃气汽车推广应用管理办法等有关管理规定；减免燃气汽车的各种费用，包括税费、客运管理费等，并对购买或改装天然气汽车给予财政补贴；制定价格政策，保证油气合理差价；针对天然气汽车加气站在用地、用电、配套费用和所得税等方面出台鼓励政策；对天然气汽车相关企业出台鼓励政策等。如广东省出台《广州市天然气（LNG）加气站发展规划（2013-2020年）》，按项目远期(20