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​​3500点的攻守之道:解码下半年结构性机会

时隔8个月,周三(7月9日)的9:32沪指站上3500点,创去年11月以来新高。 收盘不到3500,很多群里都在笑称“满3500这次减多少”,毕竟3500在整个A股看来都是一个巨大的套牢盘。 结合各家券商报告,对于今年的股市都维持“结构性机会”的观点。也就是说,不会大涨普涨,但永远都有机会。 展望下半年,股市会有哪些机会呢?报告酱梳理了多篇报告,本文将与大家一同分享相关机会。股市有风险,投资需谨慎。

A股投资投资策略股市
time2025-07-10
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从小米入局看AI眼镜未来

6月26日,小米集团举办小米人车家全生态发布会,正式发布小米YU7、小米MIX Flip2、小米AI眼镜,以及平板、红米手机等系列新品。据国内XR Vision报道,小米AI眼镜首销3天销量或已接近5万副,创下了中国AI眼镜最快销售纪录。 2025年下半年,三星、传音、华为等智能手机领军企业也将推出首款AI智能眼镜,更多公司可能会在2026年陆续进入市场,因此,今年也被业内称为“AI眼镜爆发元年”。 AI眼镜与AR眼镜有什么不一样?技术难点在哪里?目前行业进展如何?未来趋势呢?报告酱梳理了10篇报告,与大家一起分享。

ARVR眼镜AI眼镜智能眼镜
time2025-07-03
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2025年高考志愿攻略及就业前景

高考,是无数学子鲤鱼跃龙门的关键时刻,1977年恢复高考以来,无数人借此改变了命运。而紧随其后的志愿填报,则如同龙门之上的另一场博弈,充满了策略与选择的智慧。 大部分中国人职业分化的最初原点就是选学校,选专业,高考志愿也就成了对未来职业道路的一次慎重规划。专业热度的历史变迁,也成为万千平凡家庭对时代脉搏与产业变迁的一次集体把脉。 理想与现实、兴趣与就业、谁前谁后,孰轻孰重,成为了摆在所有考生和家长面前的一道难题。 本期内容,我们参考了多份报告,结合国家产业规划、行业成长性、岗位潜力值等,从就业难度、薪酬回报等多维度为大家提供一些志愿填报的策略参考。

高考教育专业就业工作志愿
time2025-06-26
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新质生产力“新”在哪?有哪些行业机会?

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2024-03-14
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从两会看行业发展机会

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Sora一响指,离人类被AI支配又进了一步?

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争议与热度齐飞,短剧将如何演变?

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2023-11-23
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2025年中国大模型一体机行业研究:DeepSeek大模型一体机如何破局行业发展

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大模型一体机市场分析

市场现状与产品定位

2025年,大模型一体机市场呈现多样化配置与功能定位,价格覆盖50万至500万元不等。主流厂商的产品分为高端、中端和基础三个层级:

  • 高端型号(150万–500万元):支持超大模型预训练与推理,如671B参数级别,硬件配置包括多卡并行架构(NVIDIA A100/H100集群)、大内存与高速分布式存储系统,适用于政府、央企及国家级实验平台。
  • 中端型号(50万–150万元):适配行业主流大模型应用,支持100亿–300亿参数模型的训练与推理,如浪潮信息的训推一体机,广泛应用于金融、制造、医疗等行业。
  • 基础型号(10万–50万元):赋能轻量级模型推理与边缘部署,支持10亿–70亿参数级模型的本地推理,适合中小企业、科研单位或边缘计算需求。

价格影响因素

大模型一体机的价格由四大因素共同决定:

  1. 核心硬件配置:GPU类型与数量是决定成本的首要因素,如NVIDIA A100、H100价格可达20万元以上,国产替代如昇腾910B价格较低。
  2. 系统集成与软硬协同能力:整机设计与系统优化、兼容的软件生态与框架优化、国产化适配需求等影响溢价空间。
  3. 定制化服务与行业应用适配:模型微调与任务适配、行业场景落地能力、全生命周期服务支持等形成差异化定价模型。
  4. 合规安全交付:数据安全、系统安全、模型安全等保障可信可控,体现全链条价值溢价机制。

定价策略对比

不同类型厂商通过差异化的定价策略构建竞争优势:

  • 硬件主导型厂商:如华为,通过规模化生产降低成本,硬件贴近成本,服务带动附加值。
  • 软件服务溢价型厂商:如智谱AI,强调“性能+服务”双重溢价,以模型优化能力和持续迭代为卖点。
  • 场景型厂商:如广电运通,依赖行业Know-how实现高附加值,通过算法+数据优化实现任务表现领先。

用户画像

大模型一体机的典型用户群体为:

  • 本地部署刚需:缺乏完整AI基础设施建设与运维能力的中小型组织。
  • 缺乏专业运维团队:偏好“低运维”甚至“零运维”的交付模式。
  • 聚焦模型使用与轻量调优:预算有限、部署环境受限、希望快速上线并简化运维流程。
  • 典型行业:政务、教育、医疗、制造等对数据安全要求较高、IT能力有限的领域,以及处于AI能力导入初期阶段的企业用户。

部署特点

大模型一体机部署以极致性能、本地数据闭环与高度可控性为核心优势,区别于私有云的灵活定制与公有云的弹性共享,更适用于对实时性和数据安全要求极高的专有场景。

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佳云科技机构调研纪要

AI智能总结
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佳云科技是一家成立于2002年的深圳创业板上市公司,专注于互联网营销行业,提供营销策略制定、创意策划、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等全链路综合服务。公司服务内容包括搜索引擎营销、应用分发、信息流广告营销、超级APP品牌营销等,帮助客户实现商业增长与效果转化。此外,公司拓展了美妆护肤业务及保险经纪业务,以实现多元化发展。在数字媒体方面,公司蝉联百度5星代理商,并聚焦优质客户的深度服务,近年来获得多项荣誉奖项。

本次投资者关系活动主要涉及以下内容:

  1. 控股股东规划:控股股东海南昕宇航投资有限公司暂无在未来12个月内改变上市公司主营业务或进行资产重组的计划,将严格按照法规履行信息披露义务。
  2. 研发人员情况:2024年度研发人员降至0人主要由于多元化板块游戏业务终止所致,暂不影响公司主营业务,后续将依据实际需要进行研发投入。
  3. 美妆护肤业务发展:2024年度美妆护肤业务收入9,892.98万元,同比增长35.70%。截至2024年底,公司在十余个省市铺设120家门店,积累门店会员19.5万名。
  4. 护肤品品类及销售途径:“启然”品牌拥有94个产品SKU,涵盖八大产品系列。线上主要通过天猫、抖音、快手等电商平台销售,线下通过直营门店销售,并提供皮肤检测、面部护理等服务提升消费者体验。

核心观点:

  • 公司主营业务为互联网营销,服务内容全面,客户服务能力强。
  • 控股股东暂无重大资产重组计划,公司经营稳定。
  • 美妆护肤业务增长迅速,收入同比增长35.70%,门店网络和会员积累成效显著。
  • 护肤品品类丰富,线上线下销售渠道完善,注重消费者体验提升。
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HRP联盟在行动:优先考虑法语非洲地区的地方知识共享

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位于布基纳法索的卫生研究研究所(IRSS)区域中心,在HRP联盟的支持下,成为法语非洲国家在性健康与生殖权利(SRHR)研究能力建设方面的成功典范。该中心通过创新性策略,聚焦高级学术项目开发、数据科学卓越培养和区域知识交流网络建设,有效缓解了该地区公共卫生领域研究人才的严重短缺。

核心举措包括:

  1. 研究生培养:与非洲公共卫生学院(IASP)合作,为当地青年研究者提供硕士和博士项目,强化研究方法论、数据分析和项目管理能力;
  2. 基础设施支持:HRP联盟提供持续资金与战略指导,设立SRHR专项奖学金,并资助数据科学中心建设,为复杂数据集处理提供技术支撑;
  3. 适应性策略:针对地区性研究基础设施不足、专业人才匮乏及政治不稳定等挑战,中心通过合作院校建立研究单元(如乍得、尼日尔),形成覆盖8国的9所院校网络,促进同行学习与协作。

关键成果与影响:

  • 人才培养:自中心成立以来培养50名硕士和博士毕业生,校友已主导区域学术、研究及公共卫生体系工作;
  • 研究贡献:产出约50篇同行评议论文,支持了产前护理策略、WHO安全分娩清单等研究项目,研究成果影响国家及区域健康政策;
  • 知识传播:通过WhatsApp群组、校友网络和科学研讨会等平台,建立长效学习机制,推动研究结论转化;
  • 案例示范:博士生Tieba Millogo协调多国研究项目,Abou Coulibaly主导产后避孕使用研究,均得益于HRP联盟支持。

研究结论强调,长期投资于本土教育与研究基础设施,结合本土化项目设计(如针对法语非洲特点的研究单元建设),是提升区域研究能力的关键路径,其经验对全球SRHR领域具有示范意义。

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2024年财务报表

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核心观点

FIA 基金会致力于促进全球安全和可持续的交通,其目标是确保所有人的安全和健康出行。基金会主要关注预防道路交通事故,倡导增加国际和国家层面的应对措施,并与联合国机构、专家合作伙伴和主要城市合作,准确测量车辆的排放性能,并强调所有人,特别是儿童,享有安全和健康出行的权利。

关键数据

  • 道路安全:自 2016 年以来,iRAP 安全道路设计协议的实施已防止了 70 万起严重伤亡;2024 年,受 iRAP 安全评估影响的更安全道路投资达到 29 亿美元;英国交通部宣布了基于 iRAP 评估的 3.8 亿英镑新的更安全道路投资;40,000 平方米的公共空间通过全球设计城市倡议 (GDCI) 的 Streets for Kids 项目改造,以优先考虑儿童;纽约市通过 Families for Safe Streets 倡议获得了“山米法案”立法支持,该法案使当地速度降低到 20 英里/小时;全球 NCAP 首届世界大会在德国 ADAC 举办,召集了所有新车评估计划、汽车行业领袖和政策制定者;卢旺达基加利启动了非洲首个摩托车头盔测试实验室,获得 FIA 基金会的资金和技术支持,并与联合国道路安全基金合作;PATH 发布了联合国气候变化框架下所有 197 个成员国步行和骑行政策的分析,并推广了模型国家气候承诺;清洁空气基金催化了超过 2.6 亿美元的融资;赛车运动安全标准更新了头盔和防护服标准;通过 FIA 赛事拨款培训了 120 场赛事裁判培训活动,300 名医疗官员和 43,000 名基层驾驶员。
  • 摩托车安全:摩托车是许多地区越来越受欢迎的交通工具,摩托车事故死亡人数也逐年增加。基金会通过支持多个国家的头盔联盟,并参与区域和全球对话,将摩托车安全提升到政策议程上。在 2024 年,基金会启动了牙买加的新联盟,由当地合作伙伴 JN Foundation 领导,获得政府和警察的大力支持。肯尼亚的联盟在其新的国家道路安全战略中确保了强烈的摩托车安全使命。联盟还发布了一份新的研究报告“一个公平的价格:对肯尼亚摩托车出租车事故健康成本的调查”。该报告通过详细分析内罗毕两家医院的数据,量化了摩托车事故造成的伤害影响,在 18 个月的时间里,超过 1,000 人因摩托车事故接受治疗。
  • 车辆安全:基金会是 ABS 合作伙伴的一员,倡导在东盟地区要求摩托车标配 ABS。目前,只有马来西亚和泰国立法要求在较大排量的摩托车上加装 ABS。但所有速度超过 50 公里/小时的车都应该安装 ABS。如果它们做到了,每年可以挽救 8,000 条生命。ABS 合作伙伴由 Global NCAP 领导,Global NCAP 于 2024 年 4 月在慕尼黑由德国汽车俱乐部 ADAC 主办了首届 NCAP 世界大会,汇集了世界各地的政府主导的和独立的 NCAP,以及汽车行业、技术供应商和政策制定者。Global NCAP 还启动了 ISA 合作伙伴关系,以推广智能速度辅助 (ISA) 技术,该技术有很高的潜力防止事故并减少伤害。
  • 城市交通速度和伤害:基金会长期以来一直倡导在那些有大量行人,尤其是年轻人或老年人,与车辆交通交织的城区实施 30 公里/小时的速度限制。2024 年 5 月,基金会与 AIP 基金会在越南胡志明市庆祝了新的安全过马路和基础设施的落成,并鼓励政府和城市当局推进该市 50 所学校的计划。这是基金会与 AIP 基金会合作的一项更大努力的一部分,该努力看到了官方采用安全学校区设计指南。这项工作在 Pleiku 市进行了试点,并在 2024 年 6 月在纽约市获得了一位慈善家 Mike Bloomberg 颁发的道路安全优秀奖。
  • 气候变化:PATH 发布了各国可以采用的步行和骑行政策的草案,作为其国家自主贡献的一部分。目前只有少数国家制定了针对步行和骑行的气候承诺。
  • TRUE 项目:TRUE 项目继续对全球城市中各种车辆的真实世界性能进行评估。这包括对德里车队的第一次审查,德里是一个经历严重污染事件的城市。在 2022 年 12 月至 2023 年 4 月期间,在 20 个地点对超过 11 万辆车辆进行了测试。测试车队包括两轮和三轮车、私家车、出租车、轻型货运车 (LGV) 和公交车。它还包括混合燃料、CNG 和柴油车辆的混合。报告“德里和古鲁格拉姆真实世界汽车尾气排放”发现,与 BS IV 相比,符合最新排放标准的车辆在所有测量的污染物和车辆类型中尾气排放都有显著改善。例如,私家车的真实世界 NOx 排放减少了 81%,公交车的减少幅度接近 95%。然而,对于许多车型来说,真实世界排放仍然高于实验室限值,尤其是 NOx。高使用率商业车辆的排放远高于私家车,例如,BS VI 出租车和 LGV 的 NOx 排放分别是私家车的 2.4 倍和 5.0 倍。该证据正被 ICCT 印度用来为印度污染源和解决方案的政策辩论提供信息。
  • 赛车运动安全:基金会批准资助一项由 FIA 运动环境研究小组领导的三年研究计划,以量化赛车运动的污染问题,并寻求技术解决方案来减轻影响。这是基金会支持的一系列研究活动之一,以满足其赛车运动安全和可持续性的慈善目标。例如,一个 FIA 项目已经完成,旨在防止体育参赛者遭受脊椎损伤。这些损伤有时在越野竞赛等类别中观察到,通常是在重型车辆着陆后出现的。FIA一直在收集和分析来自参赛者受伤事件的资料。目的是找到一种方法来减轻重型着陆造成的压缩负荷转移到脊柱的后果。作为其赛车运动安全技术研究计划的一部分,FIA 与许多技术利益相关者合作,开发了一种座椅减震系统。使用分析,选择了一个代表严重碰撞脉冲的代表性碰撞脉冲,该脉冲结合了 FIA 世界事故数据库中记录的几次重型着陆事件的数据。这导致了一个 40g 的峰值碰撞脉冲,该脉冲与水平轴成 58° 角。然后,将此碰撞脉冲应用于一个简化的驾驶员安装的多体模型,以确定最佳力-位移特性,以便将其分配给连接到座椅的可逆阻尼装置。这允许设计、制造和测试一种减震器,以确认腰椎脊柱压缩减少约 50% 的效益。研究小组能够通过一个由减震器驱动的连杆连接到滚筒框架,该减震器反映了规定的特性。该系统被测试并首次在摩洛哥投入使用。
  • 网络欺凌:FIA 的反对网络仇恨和体育参赛者和官员滥用运动对手和官员的运动升级了 2024 年。在基金会的支持下,United Against Online Abuse 举办了其在巴黎的第一次国际峰会,召集了政治家;运动员;来自足球、橄榄球联盟、网球和田径等多个学科的体育联合会;以及一些发生虐待事件的在线平台。现在,全额资助的博士后奖学金正在支持对问题的研究,包括人工智能在识别虐待者和执行行为标准方面的潜力。峰会同意保护言论自由和有效批评很重要。但是,当这跨越到针对个人的、通常是种族动机的辱骂时,体育联合会需要获得指南、工具和能力来迅速关闭它。由该运动产生的研究表明,网络虐待是参与体育的强大障碍,尤其是对年轻女性而言。基金会对这场运动的支持使 FIA 能够成功申请到欧盟的资助,该活动和网络将在 2025 年继续发展。

研究结论

FIA 基金会在道路安全、环境的影响和赛车运动安全方面取得了重要成果。iRAP 项目已经挽救了数百万人的生命和健康,TRUE 项目为减少城市空气污染做出了贡献,赛车运动安全研究有助于保护数以千计的参赛者和观众。基金会将继续支持这些关键领域的工作,并探索创新的催化合作伙伴关系,以解决更安全、更可持续的交通问题。

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