惠勒房地产投资信托有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年7月14日版）

惠勒房地产投资信托公司 此为本公司招股说明书之第十六号补充文件（以下简称“本补充文件”），日期为2026年3月20日（以下简称“招股说明书”），涉及向Wheeler房地产投资信托公司（Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.）发售最多673,971股普通股（面值每股0.01美元，简称“普通股”）。该等普通股可依据本补充文件所述之认股权证，由招股说明书中指明的售股股东行使认股权证时发行。本补充文件中未定义之术语，应具有招股说明书中赋予其的含义。 我们已将截至2026年7月14日提交的8-K表格现行报告作为附件添加至本招股说明书补充文件。附件信息是对招股说明书的更新和补充，应与招股说明书（不时修订版本）一并阅读。 投资我们的普通股涉及高度风险。您应仔细阅读招股说明书第6页“风险因素”标题下以及招股说明书任何修正或补充中类似标题下的风险和不确定性。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或拒绝这些证券，也未对招股说明书充分性或准确性作出认定。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月14日。 若提交的8-K表格旨在同时满足注册人根据以下任何一项规定所承担的申报义务，请勾选下方相应的方框： ☐ 根据《证券法》第425条（17 CFR 230.425）进行的书面沟通 ☐ 根据《交易所法》第14a-12条（17 CFR 240.14a-12）进行的要约材料 ☐ 根据《交易所法》第14d-2(b)条（17 CFR 240.14d-2(b)）进行的开始前沟通 ☐ 根据《交易所法》第13e-4(c)条（17 CFR 240.13e-4(c)）进行的开始前沟通 请勾选表示注册人是否属于1933年证券法第405条（本章§230.405）或1934年证券交易法第12b-2条（本章§240.12b-2）定义的新兴成长公司。 新兴成长型公司 ☐ 若为成长型新兴公司，如注册人未选择使用根据《交易所法》第13(a)条提供的任何新或修订的财务会计准则的延长过渡期，请用复选标记表示。☐ 根据法案第12(b)条注册的证券： 第三项。02 未注册证券销售 2026年7月7日，惠勒房地产投资信托公司（以下简称“公司”）同意向三家公司证券的非关联持有人（统称“7月7日投资者”）发行共计77,360股普通股，每股面值0.01美元（以下简称“普通股”），以换取共计4,835股公司B系列可转换优先股（以下简称“B系列优先股”）。每笔交易涉及以一股B系列优先股换取十六股普通股。交易根据惯例结算周期结算。 2026年7月9日，公司同意向四位公司证券的非关联持有人（统称“7月9日投资者”）发行共计1,018,585股普通股，以换取五笔交易的合计2,842股B类优先股和3,385股公司D类累积可转换优先股（“D类优先股”），连同B类优先股，统称“优先股”。其中两笔交易涉及以一股B类优先股换取二十五股普通股。另外三笔交易涉及以四股B类优先股和一股D类优先股换取一百九十一股普通股。上述交易按惯例结算周期完成结算。 2026年7月10日，公司同意向公司证券的非关联持有人（“7月10日投资者”）发行167,400股普通股，以换取3,600股B类优先股和900股D类优先股。该交易涉及以四股B类优先股和一股D类优先股换取一百八十六股普通股的发行。该交易根据惯例结算周期完成结算。 2026年7月9日交易发生前，该公司于2026年7月7日发行了普通股，其数量不足已发行普通股总数的5%，因此当时根据第3.02条无需披露该交易。 公司在这些交易中未收到任何现金收益，且已赎回并注销了已交换的优先股股票。 公司依据1933年证券法（经修订）（以下简称“证券法”）第3(a)(9)条所含的豁免注册要求，向7月7日投资者、7月9日投资者及7月10日投资者（统称“投资者”）发行普通股，理由在于向投资者发行普通股构成与公司现有证券持有人之间的交换，且为促成交换未直接或间接支付或提供任何佣金或其他报酬。 本8-K表格的当前报告不构成以公司任何证券换取普通股、D系列优先股、B系列优先股或公司其他证券的要约。 签名 根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式授权本签字人代表其签署本报告。 惠勒房地产投资信托公司 由：/s/ 帕特里克·温德勒帕特里克·温德勒 首席财务官（主计长） Dated: July 14, 2026