Niagen Bioscience Inc美股招股说明书(2026-07-10版)

（致2026年7月9日招股说明书） $50,000,000Common Stock 我们已与Canaccord Genuity LLC（“Canaccord”）和Roth Capital Partners, LLC（“Roth”，与Canaccord共同构成“销售代理人”）于2026年6月26日签署了《销售协议》（下称“《销售协议》），就本次招股说明书补充文件中拟售出的普通股股份的出售事宜相关。根据《销售协议》的条款，在本招股说明书补充文件中，我们可通过或向销售代理人（作为我们的代理人或主事人）不时地发行和出售面值为每股0.001美元（“普通股”）的普通股股份，累计发行价最高可达5000万美元。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“NAGE”。2026年7月8日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后成交价为每股3.37美元。 根据本补充招股说明书，若我们的普通股在此期间进行销售，其销售方式可采取任何被视为符合1933年证券法（经修正）第415(a)(4)条所定义的“市场发售”（以下简称“证券法”）规定的方式。销售代理将作为我们的销售代理人，以商业上合理的努力，代表我们出售我们要求出售的所有普通股，并遵循其正常的交易和销售惯例，按照销售协议中规定的双方同意的条款进行。不设任何资金存入任何托管、信托或类似安排的安排。 根据销售协议出售的普通股的销售代理人的报酬等于每股销售价格毛收入的3%。就我们代表进行的普通股销售而言，销售代理人将被视为《证券法》意义上的“承销商”，其报酬将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任，包括《证券法》项下的责任，向销售代理人提供赔偿和分担。 投资我们的普通股涉及高度风险。请阅读本招股说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”部分中包含及通过引用纳入的内容，以及本招股说明书补充文件中通过引用纳入的其他文件中类似的标题部分。 证券交易委员会或任何省级证券监督管理机构均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本招股说明书补充文件是否真实、完整。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。 罗思资本合伙公司 康宁路德 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月10日。 关于本招股说明书补充文件 本招股说明书补充文件与我们的普通股发行相关。在购买我们拟发行的任何普通股之前，我们强烈建议您仔细阅读本招股说明书补充文件，以及根据本招股说明书补充文件中“某些信息的引用”部分所述被引用的信息，以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由书写招股说明书中的信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的重要信息。 本招股说明书补充文件描述了我们拟发行普通股票的具体条款，并补充及更新了纳入本招股说明书补充文件参考的文件中所包含的信息。若本招股说明书补充文件包含的信息与已提交给证券交易委员会（SEC）且在本次招股说明书补充文件提交日期之前的、被纳入本招股说明书补充文件参考的任何文件所包含的信息之间存在冲突，则应依据本招股说明书补充文件中的信息。若其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，被纳入本招股说明书补充文件参考的文件——则日期较晚的文件中的陈述将修改或取代日期较早的文件中的陈述。 您应仅依据本招股说明书补充文件中包含或通过参考纳入的信息，以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由写作招股说明书中的信息。我们未曾授权，销售代理人也未曾授权任何其他人向您提供不同信息。如果任何人向您提供不同或不一致的信息，您不应依赖该信息。我们并未，销售代理人也并未，在任何未获授权作出要约或募集要约、或作出要约或募集要约的人未获资格，或向其作出要约或募集要约为非法的司法管辖区，向我们普通股作出出售要约或募集购买要约。您应假定本招股说明书补充文件中出现的、通过参考纳入本招股说明书补充文件中的文件，以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由写作招股说明书中的信息，仅在各自文件的日期时为准确。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。在作出投资决策前，您应通读本招股说明书补充文件、通过参考纳入本招股说明书补充文件中的文件，以及我们可能授权用于与本次发行相关的任何自由写作招股说明书。您还应阅读并考虑本招股说明书补充文件中题为“您可在何处获取更多信息”和“通过参考纳入某些信息”部分中我们引用的文件中的信息。 招股说明书补充概要 本摘要重点介绍了关于我们、本次发行以及本招股说明书补充文件中包含或通过引用纳入的其他选定的信息。本摘要并不完整，并未包含您在决定是否投资我们的普通股前应考虑的所有信息。为更全面地了解我们的公司及本次发行，我们鼓励您仔细阅读并考虑本招股说明书补充文件中的更详细信息，包括通过引用纳入本招股说明书补充文件的信息，以及我们可能授权用于本次发行相关目的的任何自由书写招股说明书中所包含的信息，包括本招股说明书补充文件第S-4页起以“风险因素”为标题所包含及通过引用纳入的信息，以及本招股说明书补充文件中引用的其他类似标题的文件中包含的信息。 除非上下文另有要求，本招股说明书补充部分中提及的“Niagen”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指Niagen Bioscience, Inc. 公司概况 我们是一家致力于促进健康老龄化的全球生物科技公司。我们的团队由世界知名科学家组成，正开创性地研究烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+），这是一种调节细胞代谢、存在于人体每个细胞中的必需辅酶。NAD+水平会随着年龄自然下降，在30至70岁时可能下降高达65%，也可能受到不良饮食、过量饮酒和某些疾病状态的影响。研究表明，通过NAD+前体、热量限制或适度运动提高NAD+水平，可以支持健康的细胞功能。我们正站在开发并商业化有效方法的前沿，以支持NAD+水平并促进健康老龄化。 2013年，我们商业化了一款食品级尼agen®，一种烟酰胺核糖氯的专有形式（“NRC”或“NRCL”，通常称为“NR”），它是一种新型维生素B3，作为膳食和食品成分。2017年，我们通过推出Tru Niagen®扩展了我们的产品线，这是一款含有尼agen®的成品膳食补充剂，可直接面向消费者销售。2024年，尼agen Plus产品上市，这些产品均含有药品级尼agen®。我们向美国FDA注册的503B外包设施以及国外的配药药房供应药品级尼agen®，这些药房配药和分销用于处方用途的尼agen®静脉注射（Niagen IV）和注射用尼agen®制剂。食品级尼agen®经授权可作为膳食补充剂供人类食用，并被普遍认为是安全的（GRAS），而药品级尼agen®则经美国食品药品监督管理局（FDA）授权，允许503B外包设施进行配药。 NRC 是目前研究最充分、效率最高的 NAD+ 前体之一。大量临床前研究和人体临床试验数据显示，口服 NRC 能显著提高血液和组织中的 NAD+ 水平。食品级 Niagen® 已成功通过 FDA 新膳食成分 (NDI) 计划的两次审查，成功通知 FDA 为公认安全 (GRAS) 成分，并获得加拿大卫生部、欧洲委员会、土耳其农业部以及澳大利亚治疗用品管理局 (TGA) 的批准或授权。食品级 Niagen® 也已获得巴西卫生监管机构 (ANVISA) 和澳大利亚新西兰食品标准局 (FSANZ) 的批准，可用于医用食品。口服 Niagen® 的临床研究表明，其效果包括提高 NAD+ 水平、改善细胞代谢和增强能量产生。Niagen® 及其他NAD+ 前体受到一系列自有及独占许可专利的强力保护。 迄今为止，已有超过525项关于NAD+及其对健康影响的已发表人体临床研究。这些研究领域包括但不限于，了解NAD+在共济失调-毛细血管扩张症等罕见疾病、神经退行性疾病、神经病变、肌肉减少症、肝病和心力衰竭中的作用。 尼agen 是一家致力于健康老龄化的全球生物科技公司。我们的团队由世界知名科学家组成，正开创性地研究烟酰胺腺嘌呤二核苷酸（NAD+），这种物质存在于人体每个细胞中，其水平会随着年龄增长而下降。 我们是在新兴的NAD+领域中全球领先的参与者。通过我们的ChromaDex外部研究计划（CERP®），我们已与包括美国国立卫生研究院、康奈尔大学、达特茅斯学院、哈佛大学、麻省理工学院、剑桥大学、梅奥诊所、千叶大学和孙中山大学在内的顶尖大学和研究机构建立了300多项研究合作关系。来自CERP®合作者的研究成果已产生同行评审的出版物，持续推动了对NAD+生物学的理解，包括健康、疾病和衰老等方面，并支持了Niagen®背后的科学。我们的科学顾问委员会由诺贝尔奖得主、斯坦福大学教授Roger Kornberg博士主持，其中包括NR作为NAD+前体的发现者Charles Brenner博士等来自哈佛大学、加州大学戴维斯分校、南加州大学、斯克里普斯研究所和NIH的专家。我们的研究合作网络和顾问委员会共同构成了我们在健康衰老和NAD+科学领域创新平台的关键组成部分。 2008年5月21日，科迪资源公司（Cody），一家内华达州注册的公众公司（以下简称“科迪”），与加州注册公司、科迪的全资子公司CDIAcquisition公司以及ChromaDex公司签署了一项合并协议及计划（以下简称“合并协议”）。签署合并协议后，科迪与一家特拉华州注册公司合并并并入该公司。2008年6月20日，科迪修订其公司章程以将其名称变更为ChromaDex公司。2025年3月19日，ChromaDex公司修订其公司章程以将其名称变更为Niagen Bioscience公司。我们的主要行政办公室位于加利福尼亚州洛杉矶威尔希尔大道10900号600室，邮编90024。该地址的联系电话为(310) 388-6706。我们的网站地址为www.niagenbioscience.com。我们网站中包含的信息或可通过该网站获取的信息并非本补充招股说明书的一部分。 本招股说明书补充文件中出现的所有品牌名称或商标均为其各自持有人的财产。我们在此招股说明书补充文件中使用或展示其他方的商标、商业外观或产品，并非意在表明或构成与商标或商业外观所有者之间的关系，或其对我们进行的认可或赞助。 风险因素 投资我们的普通股涉及高度风险。在就投资我们的普通股做出决定之前，您应仔细考虑下方列出的具体风险因素，并阅读我们最新年度报告10-K表格中题为“风险因素”的部分，该部分可能根据我们后续提交的10-Q季度报告或8-K当前报告进行修订或补充，这些报告已提交给美国证券交易委员会（SEC）并全文纳入本招股说明书补充文件，也可能根据其他文件中类似标题下所描述的风险和不确定性进行更新或替代，这些文件在本文签署之日起提交并全文纳入本招股说明书补充文件，连同本招股说明书补充文件中的其他信息、被纳入引用的文件以及我们可能授权用于本次发行的任何自由书写招股说明书。这些风险和不确定性并非我们所面临的所有风险和不确定性。我们目前未知或目前认为不重要的其他风险和不确定性也可能损害我们的业务。过去的财务业绩可能不是未来业绩的可靠指标，历史趋势不应被过度依赖以预测未来期间的结果或趋势。如果我们的SEC文件中描述的任何风险或不确定性实际发生，或任何其他风险和不确定性实际发生，我们的业务、财务状况、经营成果和现金流可能受到实质性和不利的影响。在这种情况下，我们的普通股交易价格可能下跌，您可能损失全部或部分投资。请仔细阅读下方题为“前瞻性声明”的部分。 与此发行相关的其他风险 管理层将对此项募集的资金使用拥有广泛的自由裁量权，并且可能无法有效使用这些资金。 由于我们未指定本次发行的净收入用于任何特定目的，因此管理层在运用本次发行所得的净收入方面拥有广泛的自由裁量权，并可能将其用于发行时未预料到的目的。管理层可能将净收入用于可能不会改善我们财务状况或市场价值的企业用途。 您可能会立即且大幅稀释。 本次公开募集的股票（如有），将可能在不同时间以不同价格出售。然而，我们普通股的发行价有可能会远高于我们已发行普通股的每股净有形净资产值。因此，如果您在本轮融资中购买我