迈威尔科技美股招股说明书(2026-07-09版)

玛维尔技术有限公司 14,650,400股普通股由出售证券持有人提供 根据本补充招股说明书，“出售证券持有人”部分所列的 Marvell Technology, Inc.（“Marvell”、“我们”或“公司”）的出售证券持有人可出售并转售高达 146,504 股本公司的普通股，面值每股 0.002 美元。通过本补充招股说明书出售的每名出售证券持有人可出售的普通股，代表本公司为收购 XConn Technologies Holdings, Ltd. 而向该等出售证券持有人发行的普通股。 我们将不会收到出售证券持有人出售普通股的任何收益。 我们的普通股在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“MRVL”。在2026年7月8日，我们的收盘价为...纳斯达克上市的普通股每股为231.71美元。 投资我们的证券涉及特定风险。请参阅始于第S-2页的“风险因素”，以及本招股说明书补充中包含或通过引用纳入的其他信息。 出售证券持有人可以通过公开或私下交易，以销售时有效的市价、与该等市价相关的价格、销售时确定的浮动价格、固定价格或协商价格，出售其全部或部分普通股。任何出售的时间和金额均由适用的出售证券持有人自行决定，但需遵守某些限制。本招股说明书补充文件所涵盖的证券的注册，并不必然意味着任何股份将由出售证券持有人进行发售或出售。有关拟发售证券分配的一般信息，请参阅本招股说明书补充文件中的“分配计划”。 无论是美国证券交易委员会还是任何州证券委员会，均未批准或否决这些证券。若招股说明书补充文件不真实或不完整，则构成刑事犯罪。任何与此相悖的陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2026年7月9日。 招股说明书补充文件 招股说明书 权利描述单位描述分发计划法律事务专家关于本招股说明书招股说明书摘要您可在何处获取更多信息参考资料风险因素前瞻性声明募集资金用途普通股说明债务证券说明 摘要 本摘要重点介绍了本产品及我们业务的相关信息，这些信息在本招股说明书补充文件或本文件引用的其他文件中有详细说明，但并不包含您在投资我们的证券前应考虑的所有信息。本摘要整体上受限于在本招股说明书补充文件或本文件引用的其他文件中包含的更详细的信息，或作为参考纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书，包括我们的合并财务报表及有关注释。为更全面地了解本产品及我们业务，您应在决定投资我们的证券前，阅读本招股说明书补充文件及本文件引用的所有文件，包括本文件中的“风险因素”部分及我们所有10-K年度报告和10-Q季度报告。 公司概况 我们是一家领先的数据基础设施半导体解决方案供应商，业务范围覆盖数据中心核心至网络边缘。我们专注于高性能半导体产品的无厂设计，核心优势在于开发和扩展复杂的片上系统（SoC）架构，集成了模拟、混合信号和数字信号处理功能。凭借领先的知识产权、深厚的系统级专业知识以及高度创新的安防固件，我们的解决方案正赋能数据经济，并推动数据中心、通信及其他终端市场的发展。 公司信息 我们于2020年10月20日在特拉华州注册成立，并于2021年4月20日将公司名称更改为Marvell Technology, Inc.。我们的注册地址和邮寄地址为：美国特拉华州威尔明顿市北西街1000号12层，邮编19801，联系电话为：(302) 295-4840。 我们在 www.marvell.com 网站上维护一个网站，在那里可以获取我们的一般信息。我们不会整合或可通过本网站获取的信息，纳入本招股说明书补充文件或随附的招股说明书中。 供品 本补充招股说明书涉及“出售证券持有人”中列出的出售证券持有人所持有的普通股的转售。各出售证券持有人拟使用本补充招股说明书发售的普通股，系我们为收购XConn Technologies Holdings, Ltd.而向各出售证券持有人发行的普通股。出售证券持有人出售这些普通股所得款项，我们不会获得任何收益。 风险因素 您应当仔细考虑，除其他事项外，还包括我们在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的截至2026年5月2日季度报告10-Q表第1A项“风险因素”中所述的风险，以及在包含或作为参考纳入本招股说明书补充文件的其他文件中所述的风险。 前瞻性陈述 本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及本文件及其中引用的文件中包含的某些“前瞻性陈述”，根据1933年《证券法》（经修订，下称“《证券法》”）第27A条和1934年《证券交易法》（经修订，下称“《证券交易法》”）第21E条的定义，受这些条款所设定的“安全港”保护。这些陈述可能包含诸如“预期”、“预计”、“打算”、“计划”、“预测”、“相信”、“寻求”、“估计”、“目标”、“目标”、“可能”、“将”、“会”、“可以”、“继续”、“潜在”、“应当”以及这些词语的否定形式或其他类似术语。前瞻性陈述是基于当前预期和假设对未来事件所作的预测、预测和其他陈述，因此受风险和不确定性的影响。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所隐含的结果产生重大差异。 可能导致实际结果与我们的预期发生重大差异的其他因素包括本招股说明书补充文件中“风险因素”部分所述内容，以及在我们最新的10-K年度报告和最新的10-Q季度报告的“风险因素”部分中讨论的风险，每一部分均通过引用纳入本文，以及在本招股说明书补充文件中通过引用纳入的其他文件。这些前瞻性声明仅适用于本文件日期。除非法律规定，我们无义务更新任何前瞻性声明。 使用收益 我们将不会收到出售证券持有人出售普通股所得的任何收益。出售证券持有人将收到本次发行的全部净收益。 销售证券持有人 本招股说明书补充文件涉及卖方证券持有人（见下表）不时出售高达146,504股普通股（“卖方证券持有人”）。卖方证券持有人根据《证券法》下颁布的D条例第4(a)(2)条和/或第506条所提供的免注册豁免，从我们处购得这些股份。根据重整协议（“合并协议”）及注册权协议，我们同意为再出售而注册分配给卖方证券持有人的普通股。术语“卖方证券持有人”包括自本招股说明书日期起从卖方股东处作为赠与、质押、合伙分配或其它转让而出售证券的受赠人、质权人、受让人、受托人或其它利益继受者。 根据美国证券交易委员会（SEC）的规则确定实际控制权，该实际控制权包括就我们的普通股所享有的投票权或投资权。据我们所知，拟出售的证券持有人就其各自持有的普通股享有唯一的投票权与投资权，除非下文另有说明。拟出售的证券持有人可随时选择出售其通过本补充招股说明书所售出的部分、全部或任何部分普通股。我们不知道拟出售的证券持有人将在出售前持有通过本补充招股说明书所售出的各自普通股多长时间。除合并协议及该协议所涉及的协议外，我们目前并未与拟出售的证券持有人就出售通过本补充招股说明书所提供的任何普通股达成任何协议、安排或谅解。 各出售证券持有人提供的或代表各出售证券持有人提供的证券持有人信息，截至2026年7月6日。 分发计划 根据本招股说明书补充文件日期收到的本公司普通股，出售证券持有人（根据本协议，出售证券持有人包括受赠人、质权人、受让人、受托人、分配人或其他权益继受者，且其出售的股份系作为礼物、质押、合伙分配或其他转让从出售证券持有人处获得）可不时出售其持有的全部或部分普通股。本公司不会收到出售证券持有人出售普通股所得的任何款项。 销售可在一个或多个交易所进行，或通过场外市场进行，或以其他方式进行，其价格和条款以当时通行为准，或按价格与当时的市场价格相关，或在协商交易中。 出售方股东可以通过向证券经纪商出售普通股或通过证券经纪商进行此类交易。普通股可以通过以下一项或多项，或其组合，通过证券经纪商出售： •普通经纪业务以及证券商自行招揽买方的交易； • 证券公司作为代理人试图出售整批普通股，但可能作为交易主体持有并转售部分整批股票以促成交易； •经券商以自营商身份进行的购买以及券商为其账户进行的转售； 根据适用交易所的规则进行的交易分配 •私下协商的交易； • 短售结算 •通过同意以特定价格出售一定数量该普通股的证券持有人出售该普通股的经纪商进行交易时单只证券的约定价格； •通过期权或其他套期保值交易的写作或结算，不论是否通过期权交易所进行。 •通过任何出售证券的持有人向其合作伙伴、成员、股东或债权人分配证券； •以证券质押作为任何贷款或债务的担保，包括不时向经纪人或交易商进行的质押。证券的分布； 此外，若出售方为实体，其可选择根据构成本招股说明书一部分的注册声明，通过提交招股说明书补充文件，以按比例实物分配的方式将其普通股分配给其成员、合伙人或证券持有人。如果这些成员、合伙人或证券持有人并非我们的关联方，则他们将通过注册声明进行的分配，免费获得可自由交易的我们的普通股。 根据证券法（如适用），出售的证券持有人也可以依据规则144而非本招股说明书补充文件出售其股票。在其它情况下，出售的证券持有人也可以转让其普通股，此时受让人或其他利害关系人将成为出售的受益所有人。 为本招股说明书补充文件之目的，持有人可委托证券交易商。证券交易商可安排其他证券交易商参与销售。证券交易商可从出售的持有人（或，如果任何证券交易商作为普通股购买者的代理人，则从购买者）处获得佣金或折扣，具体金额由双方协商确定，但除本招股说明书补充文件中的补充规定外，在代理交易中，若佣金不超过符合金融业监管局（“FINRA”）第5110条规定的习惯性经纪佣金，则不受限制；在主交易中，若加价或降价符合FINRA第2121条的规定，则不受限制。 出售证券持有人可就其持有的股份进行衍生品或对冲交易，或将该等股份用于担保债务及其他义务（包括与衍生品交易相关的义务）。出售证券持有人亦可能卖空普通股，并交付该等股份以了结其卖空头寸，或将其证券借与他人或质押给证券公司，后者转而可出售该等股份。出售证券持有人亦可能就其证券与证券公司或其他金融机构进行期权或其他交易，或创设一种或多种衍生证券，该等衍生证券需向该证券公司或其他金融机构交付本招股说明书补充文件所提供的证券，该证券公司或其他金融机构可根据本招股说明书补充文件（经补充或修订以反映该等交易）将其转售。 出售证券的持有人以及任何参与出售股份的证券商、代理人或衍生品或对冲交易对手方，在与此类销售相关时，可能被视为《证券法》中所指的“承销商”。在此情况下，此类证券商、代理人或交易对手方收到的任何佣金以及他们所购股份的再销售利润，可能被视为《证券法》下的承销佣金或折扣。 出售证券持有人已告知我们，他们与任何人士就分发普通股没有任何协议或谅解，无论是直接还是间接。如果出售证券持有人通知我们，已与被视为“承销商”的证券公司或其他人士就通过大宗交易、特别发售或二次分销出售股票、证券公司或经销商的购买，或某些衍生品或对冲交易达成了重大安排，我们可能需要根据《证券法》颁布的适用规则提交招股说明书补充文件。 无法保证根据本补充招股说明书和随附招股说明书构成其一部分的注册声明注册的普通股的出售证券持有人会出售全部或部分该等股票。 我们须支付与本招股说明书补充文件所涵盖的普通股注册相关的注册费用，但承销折扣和销售佣金除外。我们已同意赔偿销售证券持有人遭受的某些损失、索赔、损害和责任，包括依据《证券法》产生的责任，或销售证券持有人可能有权要求分担。我们可能由销售证券持有人赔偿民事责任，包括依据《证券法》因销售证券持有人专门为用于本招股说明书补充文件而提供给我们的书面信息而产生的责任。 如适用州证券法规定，股票将仅通过已注册或获得许可的经纪商或交易商出售。 根据《交易所法案》下适用的规则和法规，在证券分销开始前，任何从事股票分销的人士在适用的限制期内均不得同时从事与普通股相关的做市活动，该限制期根据《M规则》定义。此外，出售证券的持有人将受《交易所法案》及其下适用条款的约束，包括《M规则》，这些条款可能限制出售证券的持有人或任何其他人士购买和出售普通股的时间。我们将制作本招股书的副本