杰弗里金融集团股份有限公司美国存托凭证招股说明书（2026年7月8日版）

（产品补充说明第5号，日期为2023年10月23日，日期为2023年5月12日的招股说明书补充说明及日期为2023年5月12日的招股说明书） $11,894,000杰弗里斯 杰弗里金融集团股份有限公司 高级自动赎回或有条件息票障碍说明，到期日为2031年2月4日与道琼斯工业平均指数®、罗素2000指数®和标普500指数®表现最差的挂钩 TheSeniorAutocallableContingentCouponBarrierNotesdueFebruary4,2031与道 琼斯工业平均指数®、罗素2000指数®和标普500指数®表现最差的挂钩（“本票据”）为JefferiesFinancialGroupInc.的 senior unsecured obligations。本票据的条款见随附的产品补充说明、招股书补充说明和招股书，并受本定价补充说明的补充或修改。本票据作为我们 Series A 全球中期票据计划的一部分发行。所有付款均受我们的信用风险影响。如果我们违约，您可能损失部分或大部分投资。本票据是无担保的债务，您不会对本基础资产或任何基础资产代表的证券拥有任何担保权益或以其他方式接触任何基础资产。摘要条款 Jefferies Financial Group Inc.到期日为2031年2月4日的优先自动赎回或有条件息票障碍说明，与道琼斯工业平均指数®、罗素2000指数®和标普500指数®中表现最差的指数挂钩 Issuer: Title of the Notes: 汇总本金金额：发行价格：声明本金金额：定价日期：原始发行日期：息票观察日期： $1,000 per Note1189.4万元。我们可以在原发行日期之前增加累计本金总额，但并非必须这样做。 February 4, 2026 (3 Business Days after the Pricing Date) 自2026年4月30日起，每季度在页面PS-2上进行资产冻结。息票观察日期可根据随附的产品补充说明进行推迟。 页面PS-2资产。若相关息票观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则息票支付日也可能被推迟。 Coupon Payment Dates: Call Observation Dates: accompanying product supplement.自2027年2月1日起，每季度在PS-2页面进行资产评估。呼叫观察日期可根据描述进行推迟。 Call Payment Dates: 页面PS-2资产。若相关赎回观察日根据随附的产品补充说明被推迟，则赎回付款日可能也会被推迟。 Valuation Date:Maturity Date:Underlying: 2031年1月30日，关于根据随附的产品补充说明中所述的延期。2031年2月4日，若估值日（ValuationDate）根据随附的产品补充说明（accompanying product supplement）被推迟，则该日期可能也会被推迟。道琼斯工业平均指 数®（Dow Jones Industrial Average®，简称“INDU”）、罗素2000指数®（Russell 2000® Index，简称“RTY”）和标普500指数®（S&P 500® Index，简称“SPX”）中表现最差的指数。请参见下文“标的物”（The Underlyings）。标的物（The Underlying）相对于其初始值（Initial Value），具有最低观察值（Observation Value）或最终值（Final Value），以适用者为准。 Worst-Performing Underlying:Coupon Feature: 或有票息支付。若在适用的季度票息观察日，表现最差的标的资产观察值大于或等于其票息障碍水平，则该票据将在适用的票息支付日支付21.63美元的或有票息。 Call Feature: 自动赎回票据。若在任何赎回观察日（自定价日起约一年后开始），表现最差的标的物的观察值等于或大于其赎回价值，则票据将自动赎回。若您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回付款，且票据上不会支付任何其他金额。适用的赎回支付日应付的票面本金金额加上任何可能原本应付的或有票息付款。 付款方式：到期付款： , you will receive for each Note that you 如果表现最差的标的资产的最终值大于或等于其阈值 If the Final Value of the Worst-Performing Underlying is less than its Threshold Value, you will receive for each Note that you hold a Payment at到期时支付等于标明本金金额的款项 Maturity that is less than the Stated Principal Amount of each Note that will equal: 关于INDU，48,892.47；关于RTY，2,613.743；关于SPX，6,939.03。关于每一项基础资产，在适用的息票观察日或行权观察日，该基础资产的指数收盘价。关于每一项基础资产，在估值日，该基础资产的指数收盘价。 to the SPX (100% of its Initial Value)相对于INDU（其初始值的100%）；相对于RTY（其初始值的100%）；以及6,939.03相对于INDU（其初始值的70%，四舍五入到两位小数）：34,224.73；相对于RTY（其初始值的70%）：1,829.620四舍五入到三位小数）；以及相对于SPX（其初始值的70%，四舍五入到两位小数）的4,857.32 Call Value: 相对于INDU（其初始值的55%，四舍五入到两位小数），为26,890.86美元；相对于RTY（其初始值的55%，四舍五入到三位小数），为1,437.559美元；以 Threshold Value: 及相对于SPX（其初始值的55%，四舍五入到两位小数），为3,816.47美元。47233YTE5/US47233YTE58 Book-entry 纽约Jefferies LLC，Jefferies Financial Group Inc.的全资子公司。参见“分配补充计划”。 Jefferies金融服务公司，Jefferies金融集团公司的全资子公司。纽约梅隆银行 $973.60 per Note. Please see “The Notes” below. None公司通用目的 Conflict of Interest:高盛证券公司（Jefferies LLC），作为高盛金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）的经纪商子公司，是FINRA的成员，并将参与此处提供的票据分销。因此，本次发行受FINRA规则5121关于利益冲突的规定约束，并将根据规则5121的要求进行。参见“利益冲突”。该票据将为本公司的无担保高级债务，并与本公司的其他无担保高级债务享有同等清偿顺位。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些证券，也未确定本定价补充文件或随附的产品补充文件、招股说明书或招股说明书补充文件是否真实、完整。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。在本定价补充文件中，“我们”、“我们”和“我们的”均指Jefferies Financial Group Inc.，除非上下文另有要求。我们仅通过存托信托公司（The Depository Trust Company）以簿记形式于2026年2月4日左右交付本息票，且须以即时可用资金支付。 杰弗里斯 2026年1月30日价格补充文件。在您决定投资前，您应连同相关产品补充文件、招股说明书及招股说明书补充文件一并阅读本价格补充文件。各文件可通过下方链接获取。产品补充文件第5号，日期为2023年10月23日；招股说明书补充文件，日期为2023年5月12日；招股说明书，日期为2023年5月12日。 美国联邦所得税后果的补充讨论 您应仅依赖本定价补充协议中包含或通过参考纳入的信息，以及随附的产品补充协议、招股说明书和招股说明书补充协议中的信息。我们未授权任何人向您提供不同信息。我们不在任何禁止提供此类证券要约的州/地区进行要约。您不应假定本定价补充协议中包含或随附的产品补充协议、招股说明书或招股说明书补充协议中的信息在定价补充协议封面的日期之后任何日期是准确的。 关于前瞻性陈述的特别说明 本定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书和招股说明书补充文件包含或通过引用纳入了《1933年证券法》第27A条（以下简称“证券法”）和《1934年证券交易法》第21E条的“前瞻性陈述”定义范围内的“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述并非历史事实陈述，仅代表作出该等陈述时的本公司信念。存在多种因素，其中许多因素超出本公司控制范围，这些因素会影响本公司的运营、业绩、业务战略和结果，并可能导致实际报告结果与业绩与本等前瞻性陈述中表达的性能和预期产生重大差异。这些因素包括但不限于：金融市场波动、当前及未来竞争对手的行动和举措、一般经济状况、与季度结束相关的控制措施和程序、监管机构或自律机构当前、待批和未来的立法或规章制定的影响、监管行动，以及我们于2026年1月28日向美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）提交的截至2025年11月30日财政年度的10-K表格年度报告（以下简称“10-K表格年度报告”）中概述的其他风险和不确定性。我们警告您不要过度依赖前瞻性陈述，因为该等陈述仅就其作出之日而言。我们不对更新前瞻性陈述以反映前瞻性陈述日期之后出现的情况或事件的影响作出承诺。 笔记 本票据为Jefferies Financial Group Inc.的优先无担保债务工具。本票据的总额为1,189,400美元。本票据将于2031年2月4日到期。本票据的条款详见随附的产品补充说明、招股书补充说明及招股书，并受本定价补充说明的修订或修改。若适用季度票息观察日上表现最差的标的物的观察值大于或等于其票息障碍水平，本票据将在适用的票息支付日支付21.63美元的或有票息支付。若任何赎回观察日（自定价日起约一年后开始）上表现最差的标的物的观察值等于或大于其赎回价值，本票据将自动赎回。若您的票据被赎回，您将在适用的赎回支付日收到赎回支付金额，且本票据不再支付任何款项。若您的票据未被赎回，在到期时，若表现最差的标的物的最终价值大于或等于其阈值水平，您将收到票面本金；否则，您的票据将面临表现最差的标的物从其初始价值下降的1:1下行风险，最高可达票面本金100%的风险。在到期时，若最终票息观察日上表现最差的标的物的观察值大于或等于其票息障碍水平，您还将收到最终的或有票息支付。有关票息条款、赎回条款及到期支付等更多信息，请参阅本定价补充说明封面上的“条款摘要”。本票据的所有支付均受我们信用风险的影响。本票据作为我们A系列全球中期票据计划的一部分发行。 每张票据的票面金额为1,000美元。发行价格将等于每张票据票面金额的100%。该价格包括与发行、销售、结构设计和对冲票据相关的成本，这些成本由您承担，因此，票据定价日的票据估计价值低于发行价格。我们估计每张票据在定价日的价值为每张973.60美元。 若任何票款支付日、电话支付日或到期日非工作日，则该日应付款项将推迟至下一个工作日支付，且因此延迟将不产生任何利息。 本定价补充协议中未定义的大写术语应具有其相应随附的产品补充协议、招股书补充协议或招股书中所载的含义。若本协议所述术语与随附的产品补充协议、招股书补充协议或招股书所述术语不一致，则本协议所述术语应为准。 票据评估 Jefferies LLC根据其当时的专有定价模型，计算了本定价补充文件封面页上所列票据的估计价值。Jefferies LLC的