丰业银行美股招股说明书(2026-07-08版)

完成前暂定价格补充文件日期：2026年7月7日根据第424(b)(2)条规则提交备案备案声明编号：333-282565（对应2024年11月8日招股说明书、2024年11月8日招股说明书补充文件、2024年11月8日基础资产补充文件及2024年11月8日产品补充文件） 加拿大丰业银行$•触发式或有条件收益票据® 与纳斯达克100指数挂钩，截止日期为2029年7月12日 投资描述 ®加拿大丰业银行触发式自动赎回或有息票据（以下简称“票据”）是由加拿大丰业银行（“丰业银行”或“发行人”）发行的高级无担保债务证券，其与纳斯达克100指数（以下简称“标的资产”）挂钩。丰业银行仅当适用观察日（包括最终估值日）标的资产的收盘价等于或高于票息障碍时，才会在票息支付日支付或有票息。否则，在相关票息支付日将不会支付任何或有票息。如果标的资产在最终估值日之前的任何观察日（每季度观察一次，自发行后满12个月可被赎回）的收盘价等于或高于初始水平，丰业银行将提前赎回票据。若票据发生自动赎回，丰业银行将在该观察日之后的适用票息支付日（“赎回结算日”）向每份票据支付等于您的本金金额加上否则应支付的可或然票息的现金支付，且在票据项下不会向您支付任何进一步款项。如果票据未发生自动赎回，且最终估值日（“最终水平”）标的资产的收盘价等于或高于下限阈值，丰业银行将在到期时向每份票据支付等于本金的现金支付。然而，如果票据未发生自动赎回且最终水平低于下限阈值，丰业银行将在到期时向每份票据支付低于本金的现金支付（如有），导致您的本金遭受的百分比损失等于标的资产从初始水平到最终水平的百分比下跌（“标的回报”），在极端情况下，您可能损失票据的全部投资。投资票据涉及重大风险。您可能损失部分或全部投资，且在票据存续期内可能不会收到任何或有票息。通常，票据的较高或有票息率与更高的损失风险以及更高的风险相关，即您在票据存续期内不会收到或有票息。或有本金偿还仅在到期时适用。票据的任何支付，包括本金偿还，均取决于丰业银行的信用状况。如果丰业银行未能履行其支付义务，您可能无法收到票据项下应付的任何款项，且可能损失票据的全部投资。 特性 ❑周期性或有票息的潜在可能—BNS仅会在适用观察日（包括最终估值日）的标的资产收盘价等于或高于票息障碍价的情况下，于票息支付日支付或有票息。否则，若适用观察日的标的资产收盘价低于票息障碍价，则相关票息支付日不会支付任何或有票息。 ❑自动赎回功能——若标的资产在最终估值日期之前的任何观察日（季度，12个月后可赎回）的收盘价等于或高于初始水平，BNS将自动按期支付您的票据本金及应计的期息（若未支付），否则将不支付。若票据此前已被自动赎回，则票据项下不再向您支付任何款项。 ❑到期时可能需要偿还全部本金，存在完全的市场下行风险——如果本息票未触发自动赎回，且最终水平等于或高于下行阈值，BNS将在到期时按每张本息票偿还本金金额。然而，如果本息票未触发自动赎回，且最终水平低于下行阈值，BNS将在到期时按每张本息票支付一笔低于本金金额的现金支付（如有），导致您的本金产生等于底层收益率的百分比损失，在极端情况下，您可能损失本息票的全部投资。仅当您持有本息票至到期时，才适用本金或有偿还。本息票的任何付款，包括本金偿还，均取决于BNS的信用状况。 投资者须知：本票据的风险显著高于传统债务工具。发行人不一定有义务在票据到期时偿还本金，且票据可能具有与标的资产相同的下行市场风险。除BNS债务工具本身固有的信用风险外，还存在此类市场风险。如果您不了解或无法承受投资本票据所涉及的重大风险，则不应购买本票据。 您应仔细阅读“主要风险”部分（始于第P-5页）、随附产品补充说明中的“特定于本票据的附加风险因素”（始于第PS-6页）、随附招股说明书补充说明中的“风险因素”（始于第S-2页）以及随附招股说明书第8页中所述的风险。与上述任何风险相关的事件，或与其他风险和不确定性相关的事件，均可能对您的票据的市场价值及投资回报产生不利影响。您可能损失您在票据中的大部分或全部投资。本票据不会在任何证券交易所或任何电子通讯网络上挂牌或展示。 注意：提供 标的资产初始水平为行权日当日的收盘水平，而非交易日的收盘水平或其他任何时间点水平，票据的其余最终条款亦自该日起设定。到期日。本票据的认购起点为100张，每张10美元（代表1000美元的投资），且需按10美元的整数倍增加认购金额。 任何时候的备注都会反映许多因素，且无法准确预测。您在交易日期的票据的初始估算价值预计在每笔本金9.45美元至9.75美元之间，这将低于下方公开发行的价格。参见“附加信息”关于本文件中“票据估算价值”以及从本文件第P-6页开始的“主要风险——与估算价值和流动性相关的风险”，请参阅以获取更多信息。您的实际价值 以及日期为2024年11月8日的招股说明书，并本文档。请参阅第P-ii页的“关于BNS的补充信息及注释”。注释中包含随附的产品补充文件、招股说明书补充文件及基础资产补充文件中规定的术语。 证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）或其他任何监管机构均未批准或拒绝这些票据，也未对其充分性或准确性作出认定。根据加拿大存款保险法案（以下简称“CDIC法案”）或美国联邦存款保险法，加拿大存款保险公司（以下简称“CDIC”）并未对笔记进行投保。文件、随附的产品补充文件、基础资产补充文件、招股说明书补充文件或招股说明书。任何与此相悖的陈述均属犯罪行为。加拿大公司或美国或其他任何司法管辖区的任何其他政府机构。笔记根据加拿大存款保险机构法案不属于可接管债务证券。 关于BNS的补充信息及注释 您应将本定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件、2024年11月8日日期的基础资产补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场关联票据，A系列）一并阅读，这些文件与我们的高级票据计划、A系列相关，而本票据是该计划的一部分。本定价补充文件中使用的但未定义的大写术语将具有产品补充文件中赋予其的含义。 说明可能与随附的招股说明书、招股说明书补充文件、标的资产补充文件和产品补充文件中描述的条款在几个重要方面有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件，包括其中引用的文件。如果本定价补充文件与上述任何文件之间存在冲突，则以下优先顺序将起作用：首先，本定价补充文件；其次，随附的产品补充文件；第三，随附的标的资产补充文件；第四，随附的招股说明书补充文件；最后，随附的招股说明书。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上获取这些文件（或者，如果该地址已更改，则通过查看SEC网站上相关日期的我们的备案文件）。 本价格补充条款连同下文所列文件，包含注释条款的条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、函件、贸易想法、实施结构、样本结构、手册或我们其他的其他教育材料。您应仔细考虑“主要风险”中列出的内容，以及其他产品补充的“特定于注释的附加风险因素”、随附招股说明书补充的“风险因素”以及随附招股说明书的“风险因素”，因为注释涉及与传统债务证券不相关的风险。 circumstances.鉴于具体情况，我们建议您就投资本票据事宜，咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问。 You may access these documents on the SEC website at www.sec.gov as follows: ♦ 产品补充说明（市场关联票据，A系列），日期为2024年11月8日：http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/9631/000183988224038316/bns_424b2-21309.htm “BNS”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指诺瓦斯科舍银行，不包括其合并子公司；对“触发自动赎回或有收益票据”或“票据”的引用，指此处提供的票据。此外，“随附产品补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS产品补充，“随附基础资产补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS基础资产补充，“随附招股书补充”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股书补充，以及“随附招股书”的引用指2024年11月8日日期的BNS招股书。 BNS保留在票据发行前变更票据条款或拒绝任何购买要约的权利。如票据条款发生任何变更，BNS将通知您，并要求您就您的购买接受此类变更。您也可以选择拒绝此类变更，在这种情况下，BNS可能会拒绝您的购买要约。 投资者适当性 The Notes may be suitable for you if: ♦ 你完全理解并愿意接受投资于本票据所固有的风险，包括投资于本票据的部分或全部损失的风险。♦你能够承受投资于本票据的部分或全部损失，并愿意进行一项可能具有与投资于标的资产或构成标的资产的股票（“标的成分”）的假设性投资相同不利市场风险的投资。 The Notes may not be suitable for you if: ♦ 你未能完全理解或不愿接受投资于本票据所固有的风险，包括投资于本票据的部分本金损失的风险。♦你要求一项投资，该投资旨在到期时提供全部本金回报。 投资票据涉及重大风险。您可能损失票据投资的大部分或全部。票据的任何付款，包括本金偿还，均以BNS的信用状况为前提。如果BNS未能履行其付款义务，您可能无法收到票据项下应支付给您任何款项，并且您可能损失票据的全部投资。 如果票据不触发自动赎回，您可能会损失大部分或全部投资。具体来说，如果票据不触发自动赎回且最终层级低于下行阈值，您将损失与基础回报相等的本金百分比，在极端情况下，您可能会损失票据的全部投资。 主要风险 投资票据存在重大风险。投资票据并不等同于对标的资产或标的成分的假设性投资。以下总结了适用于票据的一些主要风险，但我们敦促您阅读随附产品补充文件“特定于票据的额外风险因素”、随附招股说明书补充文件“风险因素”以及随附招股说明书中的详细风险说明。此外，根据您的具体情况，我们敦促您咨询您的投资、法律、税务、会计及其他顾问，就投资票据事宜获取建议。 与回报特征相关的风险 ♦ 到期损失风险——与普通债务证券不同，BNS可能不会按期支付票息或在到期时偿还票据的本金。如果票据不受自动赎回条款约束，且最终水平低于下限阈值，您将损失一部分本金，损失比例等于底层收益率，在极端情况下，您可能损失票据的全部投资。 ♦ 本金摊还仅适用于到期日——您应当愿意持有您的票据直至自动赎回或到期。如果您在自动赎回或到期前能够于二级市场出售您的票据，即使底层资产水平等于或高于下限阈值，您仍可能需要以低于投资额的价格出售，导致亏损。票据的所有付款均取决于BNS的信用状况。 ♦ 您可能无法收到与您的票据相关的任何或有息票——BNS不一定会对票据进行定期息票支付。BNS将在标的资产收盘价等于或高于息票障碍价的每个观察日支付一笔或有息票。如果在任何观察日，标的资产收盘价低于息票障碍价，BNS将不会支付您适用于该观察日的或有息票。如果在每个观察日，标的资产收盘价均低于息票障碍价，BNS在票据存续期内将不会支付您任何或有息票，且您将无法从您的票据中获得正回报。通常，或有息票的未支付与您的票据面临更大的本金损失风险期相吻合。 ♦ 您持有票据的潜在回报仅限于或有票息，且您将无法参与标的资产或标的成分证券的任何增值——票据的潜在回报仅限于预先指定的或有票息率，无论标的资产出现何种增值。此外，您持有票据的回报将根据或有票息要求满足的观察日期（如有，且在到期前或自动赎回前）的数量而变化。进一步地，如果票据面临自动赎回，您将不会在适用的赎回结算日期之后收到任何或有票息或任何其他与观察日期相关的付款。由于票据可能在第一个潜在赎回结算日期就面临自动赎回，因此票据的总回报可能低于若票据存续至到期的情况。此外，如果票据不面临自动赎回，即使您无法参与标的资产或标的成分证券的任何增值，您也可能面临标的资产