新股速递：中国国际金融股份有限公司

主要財務數據： 千元人民幣 (截至12月31日止年度) 2013年 2014年 變動(%) 收入總計 4,026,805 6,128,464 52.19% 其他收益 38,037 27,327 -28.16% 收入及其他收益總額 4,064,842 6,155,791 51.44% 支出總額 (3,612,208) (4,717,708) 30.60% 營業利潤 452,634 1,438,083 217.7% 應佔聯營和合營公司利潤 48,892 67,774 38.62% 所得稅前利潤 501,527 1,505,857 200.25% 所得稅費用 (131,417) (387,403) 194.79% 當年淨利潤 370,110 1,118,453 202.19% 公司權益持有人 370,110 1,118,453 202.19% 基本每股收益 (人民幣) 0.22 0.67 204.55% 所得款項用途： 假定發售價為9.70港元(發售價範圍的中位數)，經扣除集團就股份發售應付之估計開支後，所得款項淨額估計約為51.69億港元。 集資所得款項用途 佔所得款的百分比 用於發展股本銷售、交易和固定收益業務。 45% 用於發展集團的財富管理業務。 20% 用於發展集團的投資管理業務。 5% 用於國際業務。 20% 用於營運資金及一般企業用途。 10% 資料來源：中國國際金融股份有限公司(3908.HK) 招股書 27/10/2015 技術詞彙 主要日期： 公開發售截止日期：2015年10月30日 中午12時正 預計定價日 ：2015年10月30日 公告申請結果 ：2015年11月6日 上巿日期 ：2015年11月9日 聯席保薦人： 中國國際金融香港證券有限公司 農銀國際融資有限公司 統計數字摘要： 全球發售的發售股份數目：611,406,400股 (55,582,400為舊股) 香港發售股份佔比：10% 發售價：9.12港元 至 10.28港元 估計集資金額：50.69億 至 57.14億港元 每手入場費：4,153.44港元 集團概要  集團是中國首家合資投資銀行，提供全方位投資銀行服務，擁有覆蓋中國18個主要城市及香港、紐約、倫敦及新加坡四個國際金融中心的廣泛網絡。目標是成為一定具有全球影響力的世界級金融機構。  集團的業務抱括五類產品和服務，分別為提供股權融資等投資銀行服務、提供股本銷售及交易服務、提供產品結構化設計、固定收益銷售和期貨經紀等服務、提供顧問、交易、資本中介、產品等財富管理產品和服務，以及提供資產管理、基金管理、私募股權基金等投資管理服務。 新股速遞：中國國際金融股份有限公司(3908.HK) 股份簡介