财富早知道：美国商务部与中兴公司达成新和解协议

[Table_Title] 财富早知道 美国商务部与中兴公司达成新和解协议 2018 年 06 月 08 日 [Table_Summary] 【财经要闻】 美国商务部与中兴公司达成新和解协议 美国商务部长罗斯7日宣布与中国中兴通讯公司达成新和解协议。美国商务部当天发表声明说，罗斯当天宣布中兴通讯及其关联公司已同意支付罚款和采取合规措施来替代美国商务部此前针对该公司向美国供应商采购零部件执行的禁令。声明指出，根据新的和解协议，中兴公司支付10亿美元罚款，另外准备4亿美元交由第三方保管，然后美国商务部才会将中兴公司从禁令名单中撤除。 有望成为首单CDR 小米已向证监会递交发行申请 6月7日，中国证券报获悉，小米已向证监会递交了CDR发行申请，正在受理过程中。而且，小米已经通过了港交所上市聆讯。 外汇局：我国外汇储备规模有望保持总体稳定 6月7日，国家外汇管理局有关负责人就2018年5月份外汇储备规模变动情况答记者问。负责人表示，5月，我国外汇市场运行保持稳定。国际金融市场美元指数上涨2.3%，主要非美元货币相对美元下跌，但资产价格总体上涨，这些因素综合作用，外汇储备规模小幅下降。展望未来，我国经济完全有能力、有条件保持稳中向好的发展态势。 我国5月末外汇储备为31106亿美元 环比减少142亿美元 中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2018年5月末，我国外汇储备规模为31106亿美元，较4月末下降142亿美元，降幅为0.46%。5月末官方储备资产中黄金储备737.39亿美元，4月末为777.88亿美元。 [Table_Author] 东方财富证券研究所 证券分析师：戴彧 证书编号：S1160515090001 联系人：赵越 电话：021-23586480 [Table_Index] 主要市场指数 指数 收盘 涨幅% 东方财富全A 4074.59 -0.26 上证指数 3109.50 -0.18 沪深300 3831.01 -0.17 中小板指 7106.51 -0.51 创业板指 1730.38 -0.74 三板做市 1260.40 0.02 恒生指数 31512.63 0.81 台湾加权 11251.75 0.45 道琼斯 25241.41 0.38 标普500 2770.37 -0.07 纳斯达克 7635.07 -0.70 富时100 7704.40 -0.10 日经225 22823.26 0.87 主要商品期货 名称 收盘 涨幅% 纽约原油 65.95 1.40 COMEX 黄金 1301.30 -0.05 LME 铜 7247.00 0.17 LME 铝 2285.00 -1.97 BDI 航运 1395.00 4.10 主要外汇 外汇 中间价 涨幅% 美元/人民币 6.3919 -0.19 欧元/人民币 7.5316 0.33 百日元/人民币 5.8029 -0.43 期指主力合约 合约 结算价 涨幅% IF当月连续 3819.4 -0.04 IH当月连续 2687.4 0.36 IC当月连续 5722.4 -0.60 挖掘价值 投资成长 [Table_Title1] 市场研究 / 最新资讯 / 证券研究报告 敬请阅读本报告正文后各项声明 2 [Table_yemei] 财富早知道 121家A股公司大股东质押全部股权 券商融出资金风险大增 伴随A股不断震荡，市场对上市公司股权质押的忧虑正在加剧。业内人士指出，上市公司如果发生股权质押“爆仓”，不仅其大股东面临被强制平仓的风险，作为资金融出方的券商、银行等机构也很难“独善其身”。目前沪深两市大股东高比例质押股权的并不在少数。截至6月6日收盘，两市共有413家上市公司大股东质押股数超过其持股总量的90%，其中更有121家上市公司的大股东已将手中股权全数质押，这里面包括三六零、鄂尔多斯、国旅联合等知名公司。 值得一提的是，在这413家上市公司中，不乏控股股东在股价高位时将手中股票大比例质押的案例。 商务部：实物商品网络零售额对零售总额贡献率超37% 7日，商务部例行发布会上，发言人高峰介绍，我国网络零售市场发展快速，实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率超过了37%，对消费增长形成了强有力的拉动作用。 商务部：前4月新设外资企业数同比增95.4% 在7日的商务部例行发布会上，发言人高峰指出，今年前4个月，以人民币计算，我国实际利用外资同比增长了0.1%，按美元计同比增长2%。但是从新设立的外资企业家数来看，同比增长了95.4%。总体上看，我国吸收外资处在转型升级的关键阶段。 发改委：200万以上且占比超10%的中央投资项目 必须依法招标 发改委研究起草了《中央投资项目招标管理暂行办法（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。办法指出，使用中央投资200万元人民币以上且该资金占总投资额10%以上的中央投资项目，必须依法招标。 部分地区暂停垫付光伏补贴和新增项目备案 据上证报报道，近期部分地区已开始暂停垫付光伏项目的补贴，有城市停止了新增项目备案。而下游市场上，组件、电池片纷纷跌价。 中国铁路启动智能高铁自动驾驶试验 据中国铁路消息，6月7日，中国铁路总公司在京沈高铁启动高速动车组自动驾驶系统现场试验，这标志着中国铁路在智能高铁关键核心技术自主创新上取得重要阶段成果，中国高铁整体技术持续领跑世界。 工信部：到2020年底初步建成工业互联网基础设施和产业体系 工信部发布的工业互联网专项工作组2018年工作计划显示，明确支持工业互联网企业在境外资本市场直接融资。6月成立中国工业互联网研究院，开展工业互联网的有关支撑服务工作。10月推进工业互联网网络体系总体建设。支持符合条件的工业互联网企业发行企业债、公司债和非金融企业债务融资工具，优化债务结构，拓宽融资渠道。推动出台《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。 敬请阅读本报告正文后各项声明 3 [Table_yemei] 财富早知道 【市场概览】 A股：周四上证指数报3109.50点，下跌0.18%，成交额1671.74亿。深证成指报10313.85点，下跌0.49%，成交额1929.45亿。创业板指报1730.38点，下跌0.74%，成交额641.06亿。两市合计成交3601.19亿。 港股：周四恒生指数涨0.81%，报31512.63点。国企指数涨1.01%，报12407.8点。 美股：周四纳斯达克综合指数收跌54.17点，跌幅0.70%，报7635.07点。标普500指数收跌1.98点，跌幅0.07%，报2770.37点。道琼斯工业平均指数收涨95.02点，涨幅0.38%，报25241.41点。 欧股：周四英国富时100指数收跌0.11%，报7704.24点。德国DAX 30指数收跌0.15%，报12811.05点。法国CAC40指数收跌0.17%，报5448.36点。 汇率：周四人民币对美元汇率中间价报6.3919，较前一交易日上涨121个基点；在岸人民币兑美元官方收盘价报6.3933，较上一交易日涨23点。 黄金：周四COMEX 8月黄金期货收涨1.60美元，涨幅0.1%，报1303.00美元/盎司，创5月31日以来主力期货收盘新高。期金微涨，美元走软暂时性地利好黄金市场。 石油：周四WTI 7月原油期货收涨1.22美元，涨幅1.88%，报65.95美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.96美元，涨幅2.60%，报77.32美元/桶。 波罗的海干散货指数：周四涨4.10%，报1395点。 【热点机会】 锂云母提锂技术获重大突破 80%碳酸锂进口局面望打破 据江西政府网7日消息，江西浩海锂能科技有限公司联合南昌大学、江西省化学化工学会等单位开发完成的“锂云母全组分利用绿色工艺及关键技术”取得重大突破，并通过了国家级科技成果鉴定。专家一致认为该技术填补了国内外空白，达国际领先进水平。 点评：在新技术条件下，锂云母综合利用率从传统工艺的不到10%提升到近90%，这不仅解决了传统方法生产碳酸锂废渣污染环境问题，且大大提高了锂云母综合经济价值。此次锂云母提锂工艺技术的突破，有望打破国内80%碳酸锂依靠进口的局面，为实现国内自产自足打下了基础。 相关公司：江特电机（002176）1万吨锂云母提锂预计今年2季度投产。道氏技术（300409）研发了综合利用锂云母新工艺，去年1月定增8亿用于锂云母综合利用开发业化项目。赣锋锂业（002460）拥有卤水、锂辉石、锂云母提锂三种技术。 腾讯联合吉利中标动车网络 高铁WIFI概念受关注 敬请阅读本报告正文后各项声明 4 [Table_yemei] 财富早知道 据媒体6月7日报道，腾讯和吉利控股集团联合宣布，双方组成的联合体成功中标动车网络科技有限公司49%股权转让项目，未来将与中国铁路总公司及其相关公司，携手建设经营动车组WIFI平台。动车网络是中铁总公司确定的下属企业中唯一经营动车组WIFI的企业。 点评：业内表示，由于高铁动车组的封闭性、线路基站覆盖密度小等原因，传统4G移动通讯信号连续性不好，用户体验较差。实现高铁WIFI的覆盖与推广，将有助于释放乘客用户端巨大的潜在需求。随着科技巨头腾讯入局，高铁WIFI全覆盖进程有望加快，未来还有望以铁路会员为连接器，进一步拓展大生活圈服务。高铁WIFI相关设备及信息管理供应商有望受益。 相关公司：辉煌科技（002296）旗下赛氟科技、飞天联合、16WIFI等三家公司参与高铁WIFI的建设。精准信息（300099）高铁WIFI—体化服务器解决方案在"复兴号"获得全国首例应用。 【大事提醒】 时间 事件 影响板块 6月7-9日 第十六届中国国际环保展览会 环保 6月12-13日 美联储主席耶伦新闻发布会 6月25-27日 亚洲消费电子展（CES ASIA） 消费电子 【公司动态】 公司业绩 长城汽车：公司5月份销量7.09万辆，同比增长2.85%；产量7.11万辆，同比增长2.56%。2018年1-5月，销量累计40.93万辆，同比增长3.29%；产量累计40.89万辆，同比增长5.42%。 亚星客车：公司5月份汽车产量575辆，同比增长216%；销量453辆，同比增长168%。今年前5月，公司汽车产量1196辆，同比增长37%；销量1065辆，同比增长31%。 保利地产：2018年5月，公司实现签约面积222.81万平方米，同比增长24.82%；签约金额357.21亿元，同比增长43.5%。