亚洲股市普遍收低，受油价上涨、美债收益率走高及货币政策收紧预期影响
核心观点与整体市场表现
亚洲股市普遍收低，主要受油价上涨、美债收益率走高以及货币政策收紧预期升温的综合影响。投资者对中东局势紧张导致布伦特原油价格攀升至每桶102美元以上，加剧通胀担忧，抑制风险偏好。科技股和半导体板块表现不佳，尤其在北亚地区，因投资者在人工智能贸易中获利了结，并重新评估过高估值。中国结束黄金周假期复市后，市场情绪疲软，政策支持措施担忧重燃，内地和香港市场表现挣扎。外资卖出仍是多个市场的共同主题，部分市场成交量普遍保持低迷。防御性板块、部分金融股和部分内需板块提供有限支撑，但大多数地区市场的广度依然为负。
地区综述
澳大利亚
- S&P/ASX 200指数下跌0.76%，连续第二天下跌，受华尔街走弱和通胀担忧重燃影响。
- 油价高企强化美联储可能再次加息的预期。
- 原材料板块领跌，矿业股拖累指数，必和必拓（BHP）下跌2.0%。
- Maas Group因IPO不确定性及需求疲软一度暴跌30%。
- 里昂证券上调评级后，ASX一度上涨5.4%，Arena REIT上涨5.3%。
- 市场广度依然为负，123只成份股走低。
台湾
- TAIEX指数下跌0.99%，长周末前因投资者获利了结而回落，仍维持在49000点上方。
- 台积电（2330）、联发科（2454）和联电（3037）拖累指数下行。
- 水务相关标的提供支撑，Aspeed（5274）一度触及跌停。
- King Slice（2059）连续第二个交易日下跌。
- 科技行业外，非科技板块走高，金融股下跌1.7%。
韩国
- KOSPI指数下跌2.64%，小幅高开但盘中转低，收于50日均线下方。
- 外资连续四个交易日卖出，集中在科技股，金额约11亿美元；国内机构投资者亦为净卖方。
- 散户投资者逢低买入，向科技股投入约15亿美元。
- Samsung Electronics（005930）公布初步第三季度业绩后下跌2.4%。
- Samsung Electronics和SK Hynix（000660）均收跌2.4%。
- LG Energy Solution（373220）第三季度业绩超预期后上涨2.6%。
- KOSPI成交额较20日均线高出10.5%，韩元兑美元汇率下跌。
日本
- NKY指数下跌1.42%，受广泛抛售影响，东证指数（TOPIX）33个板块中有26个下跌。
- 30年期日本国债拍卖平稳，银行股短暂反弹。
- 美股期货走弱、美债收益率和原油价格走高导致日经指数和东证指数回吐涨幅。
- 金融股和权重科技股领跌，东证银行板块下跌2.08%。
- SoftBank（9984）、Tokyo Electron（8035）、TDK（6762）下跌。
- 铠侠（285A）受美光强劲业绩影响一度上涨，最终收于低点附近。
- 市场成交额低迷，为7.6万亿日元，连续第四个交易日低于8万亿日元。
中国
- SHSZ300指数下跌1.35%，黄金周假期后首个交易日走低。
- 投资者面临油价上涨、美债收益率走高及政策支持力度不及预期的失望情绪。
- 科创50指数盘中触及六个月低点，科技公司解禁潮拖累大盘。
- 半导体和人工智能相关股票承压，芯片供应链疲软。
- 中欧贸易紧张局势升级引发谨慎情绪。
- 台积电强于预期的第三季度营收为AI需求提供积极解读，药明康德（603259）创历史新高。
香港
- HSI指数下跌1.43%，连续第二个交易日下跌，恒生指数收于7月7日以来的最低水平。
- 投资者情绪承压，美国国债收益率走高及内地市场疲软拖累港股。
- 汇丰控股（0005）下跌4.9%，科技股拖累指数，中芯国际（0981）下跌6.2%，舜宇光学科技（2382）下跌7.2%，小米集团（1810）下跌10.5%。
- 药明康德（2359）逆势上扬，创历史新高。
- 台积电强于预期的营收为AI相关情绪提供支撑，但不足以抵消抛售压力。
东盟
- JCI指数下跌1.69%，印尼股市随地区趋势走低，雅加达综合指数（JCI）下跌。
- 东南亚整体市场情绪由油价上涨和全球债券收益率走高引发的避险情绪主导。
泰国
- SET指数下跌0.36%，表现优于多数地区同行，泰股走强有助于缓冲大盘风险偏好回落带来的冲击。
印度
- NIFTY指数下跌1.60%，市场遭遇剧烈抛售，因投资者对印度储备银行（RBI）转向更紧缩的政策做出负面反应。
- 市场预期12月将再次加息25个基点，并在2027年上半年再加息50个基点。
- 布伦特原油逼近104美元/桶，中东供应担忧及美国对伊朗潜在打击的担忧持续。
- 银行板块表现疲软，金属、能源和房地产板块跌幅居前。
- 小盘股指数下跌2%，市场广度相对疲软，下跌家数接近上涨家数的4倍。
