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高盛研报上调光模块出货量的主要内容是什么？
高盛研报上调2026–2028年1.6T及以上光模块出货量预测，分别为29%、61%、50%，并预计未来产品结构将持续升级。报告指出，在人工智能基础设施支出增长、产品结构向高速率传输(800G / 1.6T / 3.2T)升级，以及服务器端口速率提升带动光器件渗透率升高的支撑下，对光模块增长持建设性态度。具体预测如下：全球光模块出货量2026–2028年分别增长21%、31%、31%；800G及以上出货量2026–2028年分别增长31%、39%、36%；1.6T及以上出货量2026–2028年分别增长29%、61%、50%
光模块行业未来发展趋势如何？
光模块行业未来发展趋势显示产品结构将持续升级，高速率传输(800G / 1.6T / 3.2T)将成为主流，服务器端口速率提升带动光器件渗透率升高。人工智能基础设施支出增长为行业提供强劲动力，800G及以上细分市场预计以69%的CAGR增长，2026–2028年市场规模将达680亿/1310亿/1480亿美元。硅光技术将在800G/1.6T/3.2T光模块中渗透率达60%/80%/80%
报告重点分析了哪些方向？
报告重点分析了1.6T及以上光模块出货量预测，2026–2028年分别增长29%、61%、50%，以及800G及以上出货量预测，2026–2028年分别增长31%、39%、36%。报告还预测了2026–2028年全球光模块市场规模达680亿/1310亿/1480亿美元，其中800G及以上细分市场规模分别达450亿/1080亿/1300亿美元。此外，报告关注了硅光技术在800G/1.6T/3.2T光模块中的渗透率，预计分别达60%/80%/80%
当前光模块市场现状如何？
当前光模块市场现状显示，在人工智能和高速率传输需求驱动下，行业增长态势良好。报告预测2026年800G/1.6T出货量分别为4500万/3300万支，2027年分别增长至4900万/7100万支，2027–2028年3.2T出货量快速放量至2300万/6800万支。800G及以上细分市场以69%的CAGR增长，2026–2028年市场规模将达680亿/1310亿/1480亿美元
该研报有哪些风险提示？
该研报未明确提及具体风险提示，但行业增长受宏观经济、技术迭代、供应链波动等多重因素影响。高速率光模块技术路线仍存在不确定性，市场竞争加剧可能导致价格压力。此外，硅光技术虽渗透率提升，但成熟度和成本仍需关注，这些因素可能影响行业整体发展前景